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Olivier SEROT

COUËRON

En résumé

Depuis plus de 25 ans, je travaille en permanence avec le chef d'entreprise au sens large (artisan, commerçant, profession libérale, dirigeant de TPE, PME, ETI). Je l'ai tout d'abord accompagné à titre professionnel en tant que Conseiller Entreprises puis à titre privé comme Conseil Patrimonial. Aujourd'hui je suis donc en mesure d'occuper un poste de Responsable de la Relation Globale avec le Dirigeant d'Entreprise traitant de l'ensemble des problématiques professionnelles et privées liées à cette clientèle.

Mes compétences :
Gestion d'actifs financiers
Conseil juridique
Gestion de la relation client
Fiscalité des entreprises
Développement commercial
Fiscalité patrimoniale
Analyse financière
Gestion du risque
Animation commerciale
Formation
Audit
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel

Entreprises

  • PLUSVALUE CONSEIL - INGENIEUR EN GESTION DE PATRIMOINE

    2013 - maintenant Etudier et développer des solutions patrimoniales "sur mesure" à l'attention d'une clientèle de chefs d'entreprises et cadres dirigeants ;
    Réaliser des Audits Privés et Professionnels : Analyse des problématiques juridiques, financières, fiscales et économiques du dirigeant puis recherche et mise en oeuvre de solutions appropriées (modification du régime matrimonial, création de sociétés patrimoniales, aménagement des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie, investissements en démembrement etc...) ;
    Rémunération des trésoreries d'entreprises : Proposition de solutions pour la gestion moyen-long terme des Fonds de réserve des holdings patrimoniales ou sociétés d'exploitation ;
    Concrétisations : 2 000 à 2 500 K€ de capitaux frais collectés en moyenne chaque année au travers d'investissements financiers et immobiliers générant 100 à 120 K€ de commissions annuelles (y compris honoraires de conseil)

  • Banque Populaire Atlantique - Expert Patrimonial

    Paris 2009 - 2011 * Animer un réseau d'apporteurs constitué de Conseillers Patrimoniaux d'Agences Banque Privée et de Chargés de clientèle d'Agences Entreprises ;

    * Intervenir en amont des opérations de transmission d'entreprises et dans le suivi des portefeuilles de clients aisés afin de proposer des solutions patrimoniales personnalisées ;

    10 M EUR de « capitaux frais » collectés en un an et 100 K EUR de commissions générées par des opérations financières, immobilières et/ou de défiscalisation.

  • Banque Populaire Atlantique - Chargé d'Etudes Crédit

    Paris 2005 - 2009 * Analyser et décider des dossiers de crédits court, moyen et long terme (2500 K EUR de délégation) sur les marchés du Particulier, du Professionnel et de l'Entreprise ;

    * Former les collaborateurs agences (sessions individuelles ou collectives) au risque crédit ;

    Contribution à l'amélioration de la qualité du risque bancaire (diminution des provisions pour créances douteuses) et à la professionnalisation des conseillers.

  • Banque Populaire Atlantique - Conseiller Clientèle Entreprises

    Paris 2001 - 2005 * Gérer et développer un portefeuille d'une centaine de PME - PMI situées sur le Maine § Loire (CA compris entre 1,5 et 75 M EUR ).

    Une trentaine d'entrées en relation sur 3 ans, diminution des dossiers en anomalie et des procédures contentieuses grâce à une gestion du risque maîtrisée.

  • Banque Française de Crédit Coopératif - Chargé de Clientèle

    1993 - 2001 * Gérer et développer un portefeuille composé d'Artisans, Commerçants indépendants, Mutuelles, Associations, Congrégations, Coopératives non-agricoles et SCOP. ;

  • National Westminster Bank - Attaché de Direction

    1991 - 1993 * Gérer et développer un portefeuille de PME - PMI situées sur les Pays de la Loire (CAHT de 5M EUR à 45 M EUR ). ;

  • Banque de Bretagne - Responsable de Clientèle Entreprises

    1989 - 1991 * Gérer et développer un portefeuille de PME - PMI. CAHT compris entre 1 et 8 M EUR . ;

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