Patrick CLAIN

Patrick CLAIN

Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant chez HOM'IN Patrimoine

Propose son expertise
 

En poste chez HOM'IN PATRIMOINE

Précédents : ALLIANZ EXPERTISE ET CONSEIL, VALORA CONSEIL, PC CONSEIL, UNION FINANCIERE DE FRANCE, ISTA, AGENA, FELPIN

 

Précédents : Université Clermont 1 Auvergne, Pigier, Université Grenoble 2 Pierre Mendès France, Lycée Eaux Claires

 

    En résumé

    La gestion du patrimoine nourrit depuis toujours mon esprit curieux et étanche ma soif d’apprendre. J’ai enrichi ma formation chez des ténors de la profession par la validation d’un DU de 3ème Cycle en Gestion de Patrimoine à l’Université de Clermont-Ferrand. Toujours à l’affût des dernières évolutions en matière de règlementation, de fiscalité, d’opportunités d’investissement, je vous propose, après analyse de votre patrimoine actuel, des solutions personnalisées Qu’il s’agisse de vous orienter pour des placements existants sur le marché, de vous accompagner pour prendre une décision patrimoniale, de gérer avec vous une succession ou d’organiser des donations, de trouver les solutions idéales afin de diminuer votre pression fiscale. Ensemble, effectuons ces arbitrages essentiels, afin de déterminer les moyens que vous pourrez mobiliser pour atteindre vos objectifs. J’ai choisi d’être indépendant, pour être à votre écoute, car avec vous, l’aventure continue… On en parle demain,

Parcours

Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant

Chez HOM'IN PATRIMOINE

De mai 2018 à aujourd'hui
Loin de se restreindre à la gestion financière, le conseil en gestion de patrimoine vous accompagne dans votre projet de vie. Conseil Audit patrimonial Analyse patrimoniale : civil, social, économique, fiscal Cadre et niveau de vie Conseil en investissement Aide aux ...
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Dirigeant

Chez VALORA CONSEIL

De 2011 à octobre 2014
Bonjour et bienvenue chez VALORA CONSEIL : Vous souhaitez être au fait des solutions de placements existantes sur le marché, avoir de l'aide pour une décision patrimoniale, gérer une succession ou organiser des donations ; vous avez frappé à la bonne porte. L'étude personnalisée que nous ...
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Dirigeant

Chez PC CONSEIL

De 2006 à 2011
PC CONSEIL devient VALORA CONSEIL en 2011. Pas de changements pour les clients et les partenaires. Juste l'adoption d'une forme sociétaire. Vous pouvez toujours me joindre au même numéro de téléphone : 06 50 68 95 65 Cordialement Patrick CLAIN ...
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Ingénieur Commercial Service

Chez ISTA

De 1995 à 1997
 

Ingénieur Commercial Service

Chez AGENA

De 1992 à 1995
 

Technico Commercial

Chez FELPIN

De 1989 à 1992
 

Pigier, Grenoble

BTS ACTION COMMERCIALE, Commerce

De 1985 à 1987
 

Compétences

 
  • Assurance
  • Bricolage
  • Conseil
  • Défiscalisation
  • Immobilier
  • Informatique bureautique
  • Investissement
  • PATRIMOINE RETRAITE DEFISCALISATION ASSURANCE
  • Voir toutes les compétences (10)

Langues parlées

 

Centres d'intérêt

 
  • Je suis un grand amateur de photographie et de sport automobile.
  • La pratique de la peinture me tient à cœur
  • Pour le moment c'est la lecture.
  • mais quand j'aurai du temps à y consacrer.