Mes compétences :
Gestion de Patrimoine
Encadrement d'équipe
Organisation
Conseil
Assistance administrative
Entreprises
Caagis
- Responsable d'équipe
2016 - maintenant
LMNP EXPERT
- Responsable Administrative
Paris-12E-Arrondissement2013 - maintenantMissions comptables et fiscales dédiées à la location meublée.
www.lmnp-expert.fr
Cristal Conseil
- Collaboratrice
2013 - maintenant
NORTIA Invest
- Responsable Back/Middle-Office
2011 - 2013
Cardinale West, Gosset Grainville Family Office et SGCP
- Responsable en organisation et opérations (Middle-Office et Ingénierie Patrimoniale)
2005 - 2010Secrétaire générale chargée de la création et de l'organisation d'un pôle réglementaire, patrimonial et administratif unique dans le cadre d'un regroupement de 3 Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants.
> Recrutement et encadrement d'une équipe (4-5 personnes), gestion et développement des personnels. Planifier, organiser, former, répartir la charge de travail et attribuer les missions.
> Chargée des relations avec les partenaires (banques, sociétés de gestion, compagnies d'assurance vie) : expert technique et produit, suivi des opérations de gestion, contrôle des commissions.
> Contrôle de l’application des différentes règlementations (CIF, AMF, Tracfin, …) et refonte de la documentation contractuelle en fonction des évolutions réglementaires. Assistance lors des contrôles, veille réglementaire.
> Participation à la mise en place de projets de développements commerciaux (création d'une nouvelle société et d'un logiciel, développement d'une stratégie commerciale).
> Mise en place d’une organisation administrative et informatique :
• Organisation et suivi opérationnel des activités / projets, coordination avec les interlocuteurs internes et externes,
• Création et développement d’un logiciel d’agrégation des comptes clients, de suivi des commissions et Gestion Electronique des Documents,
• Mise en place de process internes de fonctionnement et organisation du système informatique pour l’ensemble des sociétés.
> Ingénierie patrimoniale : études patrimoniales, veille juridique, création de reportings.
> Participation à la mise en place de projets de développements commerciaux (création d'une nouvelle société et d'un logiciel, développement d'une stratégie commerciale).
NFMDA / ODDO
- Chargée du Pôle Assurance Vie de la Gestion Privée
2002 - 2005Interface entre la clientèle, les gérants et les compagnies pour le suivi et la gestion des contrats d’assurance Vie multi supports haut de gamme et des contrats de gestion dédiée.
Réorganisation du poste : perfectionnement des systèmes de gestion (calculs et rétrocessions des frais, participation au développement d’un logiciel de gestion).
Mise en place du contrôle interne et élaboration des procédures pour le pôle Assurance vie
Axa France Vie
- Gestionnaire technique polyvalente
Nanterre 2001 - 2002Gestion et suivi des contrats d’Assurances Vie multisupports haut de gamme.
Relations constantes avec les établissements financiers et les services internes (commercial, financier, juridique). Formation des gestionnaires.
Assistance et remplacement occasionnel du responsable d’équipe (management).
Axiva
- Gestionnaire polyvalente
1999 - 2001Gestion et suivi des contrats d’Assurances Vie multisupports haut de gamme.
Relations constantes avec les établissements financiers et les services internes (commercial, financier, juridique).
