Raphaëlle LEONE

Raphaëlle LEONE

Conseillère financière, Groupama

En recherche active
 

En poste chez Groupama

Précédents : Allianz, BNP Paribas Marcq en Baroeul, McDonald's Corporation, BNP Paribas

 

Précédents : IAE De Valenciennes, INSEEC, Université Bordeaux 4 Montesquieu, Lycée Sud Medoc La Boetie

 

    En résumé

    Je suis une personne persistante et très motivée. Le secteur bancaire me passionne, voir me fascine. Le conseiller en gestion de patrimoine a d'importantes responsabilités. J'aime conseiller et aider mes clients dans leurs projets patrimoniaux, enrichir leur patrimoine, tout en promouvant les valeurs de la société pour laquelle je travaille. Dans les cinq prochaines années, je veux devenir Conseiller en Gestion privée. Je désire maîtriser toutes les facettes de ce métier pour aider mes clients à la réalisation de leurs projets.

Parcours

Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance

Chez Allianz

De septembre 2016 à août 2017
-Effectuer des recherches visant des problématiques patrimoniales (juridiques et fiscales) -Participer à l'élaboration et à la mise à jour notamment de scénarios d'information -Participer à la rédaction de dossiers patrimoniaux à destination des clients -Participer à l'élaboration du reporting ...
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IAE De Valenciennes, Valenciennes

Master 2 gestion de patrimoine, IAE de Valenciennes

De septembre 2016 à juin 2017
 

Assistante conseiller patrimoine financier

Chez BNP Paribas Marcq en Baroeul

De mars 2016 à août 2016
Prise en charge d'un portefeuille client préférentiel, gestion des rendez-vous.
 

INSEEC, Bordeaux

Master 1 Management Immobilier, INSEEC

De octobre 2015 à août 2016
A la fin de cette formation, Je serai capable d’établir des diagnostics patrimoniaux. J’étudie des matières comme : • Marchés financiers • Marchés immobiliers (Real estate) • Marché des produits financiers • Comptabilité
 

Équipière polyvalente

Chez McDonald's Corporation

De 2011 à 2015
Travail saisonnier chez McDonald's St-Médard-en-Jalles, formation comptoir (24-29h/semaine): tenue de caisse, accueil des clients, prise et préparation des commandes, service à table, nettoyage poste de travail et lobby, gestion des stocks.
 

Chargée d'accueil

Chez BNP Paribas

De août 2014 à septembre 2014
Auxiliaire de vacances au sein de la BNP PARIBAS du Haillan Compétences techniques: Compétences humaines: - Accueil des clients - Réactivité - Gestion des flux d’appel - Travail d’équipe - Commercialisation de ...
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Assistant conseiller patrimoine financier

Chez BNP Paribas

De juin 2014 à juillet 2014
Découverte du métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine • participation et préparation des rendez-vous clients • démonstration de l’approche commerciale et • démonstration du métier de directeur d’agence Compétences techniques: Compétences ...
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Lycée Sud Medoc La Boetie, Le Taillan Medoc

Baccalauréat Littéraire, Lycée Sud-Médoc La Boétie

De septembre 2007 à juillet 2009
 

Compétences

 
  • Analyse financière
  • Droit
  • Droit immobilier
  • Fiscalité immobilière
  • Fiscalité patrimoniale
  • Gestion budgétaire
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Office
  • Voir toutes les compétences (10)

Langues parlées

Centres d'intérêt

 
  • Jogging
  • Littérature
  • Musique
  • Salsa cubaine
  • Voyages