Paris
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Mon métier consiste à conseiller, accompagner et aider le particulier qu'il soit en profession libérale, cadre, chef d'entreprise ou commerçant, à préparer sa retraite et créer des sources de revenus complémentaires, faire évoluer son épargne, déterminer ses placements, tels que l'assurance vie, le PEA, l'immobilier et son financement… en fonction de son contexte de famille, de revenus et d'objectifs à court-moyen-long terme.
Pour ce faire, je suis CIF (Conseiller en Investissement Financier) agréé AMF (Authorité des Marchés Financiers) et mon cabinet dispose de toutes les habilitations pour exercer cette profession : Courtage en assurance, transactions sur immeubles et fonds de commerce, Intermédiaire d'opérations bancaires et services de paiement (IOBSP). J'interviens sous respect de toute confidentialité personnelle et déontologie professionnelle.
Mon travail s'effectue en correspondance professionnelle avec des notaires, experts comptables et avocats-fiscalistes. L'interaction avec les acteurs de la finance (sociétés de gestion OPCVM, compagnies d'assurances, banques privées et marchés...) est quotidienne.
Avec chaque client je découvre une nouvelle planète, des problématiques et situations bien personnelles. Y concevoir des solutions individuelles et appropriées puis assister à leur mise en place est à la fois un challenge personnel et une aventure humaine.
Pas de formation renseignée
