Romain CAILLOT

En résumé

Entreprises

• Expert&finance - Conseiller en Gestion de Patrimoine

  lyon 2016 - maintenant Société de conseil en gestion de patrimoine, partenaire de la profession comptable depuis 1987, Expert & finance conseille en toute indépendance les chefs d’entreprise et les professions libérales dans la gestion de leurs actifs. Expert & finance propose une approche patrimoniale globale et sélectionne des solutions de placement en assurance-vie, valeurs mobilières, immobilier et des solutions de protection du chef d’entreprise et de ses salariés.

• Crédit agricole - Conseiller en Gestion de Patrimoine

  Montrouge 2014 - 2016 Gestion et développement d'un portefeuille de clients patrimoniaux;
  Animation du marché patrimonial du secteur;
  Accompagnement et formation des conseillers particuliers et professionnels.

• Société Générale - Conseiller en Gestion de Patrimoine

  PARIS 2011 - 2014 Animation du marché patrimonial auprès de 3 agences parisiennes;
  Accompagnement des conseillers particuliers et professionnels (mise en oeuvre d'une expertise patrimoniale);
  Etude des aspects économiques, financiers, juridiques et fiscaux de la situation des clients;
  Proposition de solutions patrimoniales appropriées;
  Développement des portefeuilles de clients patrimoniaux.

• LCL - Stagiaire Gestionnaire de Clientèle

  Villejuif 2011 - 2011 Accompagnement de deux conseillers en patrimoine;
  Assurer la gestion au quotidien des clients de LCL Banque Privée.

• Crédit Agricole Atlantique Vendée - Stagiaire Assistant Conseillers Patrimoniaux

  NANTES 2010 - 2010 Préparation et participation aux entretiens;
  Réalisation des bilans patrimoniaux et propositions d’investissements;
  Organisation d’une réunion patrimoniale sur le thème de la transmission de patrimoine.

• BNP PARIBAS - Stagiaire Assistant Conseillers de clientèle

  Paris 2009 - 2009 Accueil;
  Accompagnement des conseillers de clientèle de particuliers;
  Mise en place d’actions commerciales.

• Crédit Mutuel de Bretagne - Conseiller de clientèle

  2006 - 2008 Gestion d’un portefeuille de clients particuliers;
  Mise en place d’actions commerciales;
  Accueil.

Formations

• IEMN IAE / IUP De Nantes

  Nantes 2010 - 2011 Master 2 Gestion de Patrimoine
  
  Modules de Formation :
  - Environnement économique et financier ;
  - Placements financiers ;
  - Immobilier ;
  - Patrimoine privé ;
  - Fiscalité ;
  - Ingénierie du patrimoine professionnel.
  Grand Prix de l’Ingénierie de l’Agefi Actifs – Jeunes diplômés en équipe.
  - Deuxième prix ;
  - Première place au cumul écrit/oral.
  

• IEMN IAE / IUP De Nantes

  Nantes 2009 - 2010 Master 1 Finances et Affaires Internationales

• IEMN IAE (Nantes)

  Nantes 2008 - 2009 Licence 3 Economie Gestion Option Banque

• Centre De Formation De La Profession Bancaire CFPB

  Rennes 2006 - 2008 BTS Banque - option marché des particuliers

Réseau

• Eric RENNIE

• Gilles VESCHAMBRE

• Hatem GHANEM

• Hugues PAUSIER

• Jean-Pierre PORCHER

• Olivier LUISETTI

• Thomas GAILLARD

• Xavier GARCIA