Thomas MONTAGNON

En résumé

Entreprises

• WeSave - Conseiller en Gestion de Patrimoine

  2017 - maintenant

• Société Générale - Conseiller en Gestion de Patrimoine

  PARIS 2017 - 2017

• Société Générale Private Banking - Assistant Conseiller en Banque Privée

  Paris 2017 - 2017

• Wealth Conseil - Conseiller Junior en gestion de Patrimoine

  2016 - 2016 En collaboration directe avec l'associé-gerant du cabinet, mon travail s'est articule autour de deux axes au sein du groupe WEALTH.
  
  1- le conseil en gestion patrimoniale et family office pour la marque Wealth Conseil.
  
  Mes missions consistaient à conseiller nos clients face à leurs problématiques patrimoniales comme la defiscalisation (IR&ISF) et le rendement de leur épargne.
  J'intervenais entre autres, sur des domaines tels que L'Assurance-vie, l'immobilier de defiscalisation ou encore sur des supports dans le non côté tels que l'investissement dans les PME (FCPI, FCPR, FPCI), les groupements fonciers forestiers et le Crowdlending.
  www.wealth-conseil.com
  
  2- le courtage d'assurances pour la marque Webcourtier.fr
  
  Mes missions consistaient simplement à assister le gérant dans la gestion des opérations administratives et les relations avec les partenaires.
  www.Webcourtier.fr

• Damien Valli Patrimoine - Conseiller junior en gestion de patrimoine

  2015 - 2015 Développement et suivi du portefeuille de clients, mise en place et suivis de dossiers.
  Mise en place formation et événement.
  Conseils en investissements financiers et immobiliers

• Continental Crane Ltd - Sales consultant

  2014 - 2014 Développement commercial des produits de l'entreprise ( grues et panneau solaire).
  
  Mise en place d'une stratégie commerciale et marketing pour l'introduction du panneau solaire sur le marché Hong Kongais.
  
  Négociation - location - vente de grues

• CERL - Assistant commercial import/export

  Villefontaine 2013 - 2013 Stage réalisé dans le Cadre de mon BTS Commerce International.
  Réalisation de Cotations Import/Export pour des clients.

• Continental Crane Ltd - Assistant Marketing&Sales

  2012 - 2012 Mission de prospections, Négociations, suivi de clientèle

• B.M.I Fours - Stagiaire

  2011 - 2012 J'ai réalisé une étude de marché pour B.M.I Fours dans le cadre de mes études de commerce international .

• SOCARA - Préparateur de Commandes

  Bakou 2011 - 2011

Formations

• Ateneo De Manila University (Quezon City (Manila))

  Quezon City (Manila) 2015 - 2015 Master's Degree Investment Management and corporate finance

• ESC Dijon Bourgogne

  Dijon 2013 - 2016 Master Grande École, Spécialité Banque et Gestion de Patrimoine
  
  L3: Parcours Anglophone et Leadership
  M1: Finance (Analyse Financière, contrôle de gestion, planification financière)
  M2: Banque et Gestion de Patrimoine

• Lycée Externat Sainte Marie

  Lyon 2011 - 2013 Marketing, Négociation/vente, Gestion des opérations import/export, anglais, espagnol

• Lycée Externat Sainte Marie

  Lyon 2008 - 2011 BAC
  
  Sciences Economiques et Sociales

Réseau

• Ar. ELODIE

• Arnaud MIRANDE

• Augustin DE GANTHO

• Camille SABATIER

• Cécile JEZEQUEL

• Maria NOUVEAU

• Marine CERUTTI

• M. Lénaïc BERTHELOT

• My-Linh CAO

• Nicolas HURTIGER