Vanessa Fouchard

Vanessa Fouchard

Conseil en gestion de Patrimoine, SOREGOR PATRIMOINE
 

En poste chez SOREGOR PATRIMOINE

Précédents : UDAF 49, Caisse d'Epargne, Crédit agricole, Crédit Mutuel Anjou Maine

 

Précédents : SOFTEC AVENIR FORMATION, BÄRCHEN, MFR La Membrolle

Parcours

 

Conseillère en Gestion de Patrimoine

Chez UDAF 49

septembre 2013
Mêmes fonctions que 5 mois plus tôt!
 

Conseillère Clientèle

Chez Caisse d'Epargne

De avril 2013 à septembre 2013
 

Conseillère en gestion de patrimoine

Chez UDAF 49

De août 2012 à avril 2013
- Optimiser la gestion du patrimoine mobilier des majeurs protégés en veillant au respect de la législation en vigueur - Apporter aux responsables d'antennes et mandataires judiciaires le soutien technique nécessaire à la prise de décision Cette première expérience entant que conseillère en ...
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BÄRCHEN, Paris

Certification AMF (Finance)

juillet 2012
Obtention de la certification AMF, préparation par correspondance
 

SOFTEC AVENIR FORMATION, Avrille

Niveau II, Conseiller Financier option"Gestion de Patrimoine"

De janvier 2012 à juin 2012
Obtenu
 

Attachée clientèle

Chez Crédit agricole

De juillet 2011 à novembre 2011
- Accueil et assistance de la clientèle - Vente de produits bancaires et d'assurance - Gestion des valeurs - Traitement des instances Ce passage au Crédit Agricole m'a permis de retrouver le contact direct avec la clientèle et d'exercer les missions relatives à la gestion des valeurs. Il m'a ...
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MFR La Membrolle, La Membrolle Sur Longuenée

BTS, MFR la Membrolle

De septembre 2010 à juillet 2011
Management des Unités Commerciales - Obtenu
 

Téléconseillère

Chez Crédit Mutuel Anjou Maine

De février 2010 à septembre 2010
- Prise d'appels entrants: répondre aux demandes des clients, effectuer des opérations, apporter informations et conseils, vendre des produits bancaires - Appels sortants: contacter les clients et leur proposer des rendez-vous avec leur conseiller (motifs récurrents et évènementiels) Cette ...
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Compétences

 
  • Analyse financière
  • Comptabilité générale
  • Fiscalité

Langues parlées