Vincent LEROY

Vincent LEROY

Associé / Partner, EXPATRIMO
 

En poste chez EXPATRIMO

Précédents : Expert & Finance, Kurt Salmon, Banque de Gestion Privée Indosuez, I Sélection

 

Précédents : SKEMA Business School (ESC Lille & CERAM), Ecole Supérieure De Commerce De Montpellier

 

    En résumé

    Mon métier est de conseiller les français dans l’organisation de leur patrimoine. J’interviens depuis plus de 12 ans en France et je propose désormais ces services sur Shanghai. Je peux intervenir à 4 niveaux correspondant aux 4 grandes étapes de la vie d’un patrimoine : • Constitution : Comment procéder à un investissement en France, quel type d’investissement réaliser (Immobilier, SCPI, Assurance-vie, Produits de taux?), quels sont les critères d’un bon investissement, analyse et proposition de solution (avant toute solution produit) jusqu’à l’organisation totale de la mise en place. • Consolidation : Le patrimoine est déjà en partie constitué, il doit être équilibré ou accentué en fonction des objectifs du client (payer moins d’impôt, se constituer une retraite complémentaire, acheter un pied à terre) et de son aversion au risque (faut-il sécuriser le patrimoine acquis ou au contraire le développer?) • Consommation : Le patrimoine est-il suffisant pour couvrir tous les besoins, existe-t-il un risque de survivre à son patrimoine? • Transmission : Que se passe-t-il en cas de décès d’un des époux? quelles sont les solutions de protection du conjoint? des enfants? Comment transmettre en limitant la pression fiscale? Je peux proposer conseils et solutions pour chacune de ces étapes.

Parcours

Associé / Partner

Chez EXPATRIMO

De décembre 2011 à aujourd'hui
EXPATRIMO est née de la volonté d’offrir à une clientèle d’expatriés un panel de services haut de gamme. Fruit de la rencontre de deux professionnels de la gestion de patrimoine, elle vous apporte leurs expériences complémentaires pour des solutions d’investissement de qualité adaptées aux ...
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Directeur Back Office

Chez Expert & Finance

De septembre 2006 à novembre 2011
Recrutement, montée en compétence et gestion d'une équipe de 6 personnes. Mises en place des circuits de gestion avec les partenaires assureurs, promoteurs et banquiers. Mise en place et évolutions des process et outils de mise en conformité. Mise en place et développement d'outils de gestion et ...
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Senior Consultant

Chez Kurt Salmon

De 2005 à août 2006
Mission d'organisation du pôle actuariat au sein d'AGF ALLIANZ : Optimisation de la disponibilité des personnels, développement du travail en équipe, soutien du plan de recrutement Accompagnement de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'oeuvre sur la création d'un progiciel de gestion en ...
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Responsable service Assurance-vie

Chez Banque de Gestion Privée Indosuez

De 2000 à 2005
Animation d’une équipe de 22 personnes en charge de la gestion administrative des contrats commercialisés par la banque. Activité de courtage sur 50000 contrats auprès de 13 compagnies en liaison avec les équipes commerciales BGPI et les Caisses régionales de Crédit Agricole. Production 2004 : ...
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Responsable de région

Chez I Sélection

De 1998 à 1999
Création, Développement et Animation d’un réseau de Conseils en gestion de patrimoine sur la région Parisienne. Création et mise en place d'outils de communication : modèles de mailing, adaptation de l'offre produit en fonction de la clientèle des conseils Simulations financières Optimisations ...
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Compétences

 
  • Gestion de Patrimoine
  • Immobilier
  • investissement
  • wealth Management

Langues parlées