Vincent Lutz

Vincent Lutz

Conseiller en gestion de patrimoine
 

Précédents : IGS PARIS

 

    En résumé

    Cher réseau, Je m'appelle Vincent Lutz et je suis conseiller en gestion de patrimoine sur la région île-de-France. (ceci après avoir travailler 8 ans en finance de marché) Dans un premier temps, mon métier consiste à faire une analyse gratuite de votre patrimoine ainsi constitué : - Rémunérations perçues - Impôts payés - Crédits en cours - Epargne Par la suite, mon activité consiste à guider mes clients afin d'optimiser ce patrimoine : - Défiscalisation - Placements - Renégociation de crédit Ceci en collaboration avec le groupe IFB. http://www.ifb-france.com Ma carte de visite : https://lnkd.in/dMBXcNP Système de parrainage : https://lnkd.in/dnKTeVy Cordialement, Vincent Lutz 06.13.72.25.91

Parcours

Conseiller en gestion de patrimoine

Chez Ifb France

De mars 2017 à aujourd'hui
- Solutions de Réductions d'impôt - Accompagnement dans la Constitution d'un patrimoine immobilier - Conseil en Placements financiers - Solution de Rachats de crédits - Simulation et Calcul de retraite
 

Business Analyst

Chez Bnp Paribas

De mai 2012 à février 2017
- Production de Reportings mensuels et suivi de la relation client - Acquisition des données comptables et marché - Calcul de benchmark composite - Contrôles des données et Affectation des notations financières (obligations) - Contrôles de l’ensemble des données avant envoi aux client
 

Business Analyst

Chez Natixis Asset Management

De décembre 2010 à décembre 2011
- Calcul de la répartition des encours selon les secteurs ICB / MSCI - Vérification des VL, performances, actifs net, pondérations, indicateurs de risques - Elaboration de Reportings Excel : graphiques, Histogrammes, Diagrammes - Respect des chartes graphiques - Maitrise des prospectus et ...
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Gestionnaire OPCVM

Chez State Street Global Advisors

De octobre 2008 à octobre 2010
- Contrôle et validation des opérations saisies par le Front office et le client service. - Réconciliation des positions titres et cash (Sous/Rachat, frais, intérêts, FX). - Suivi du dénouement des Souscriptions / Rachats avec les dépositaires (IRL). - Validation des Valeurs Liquidatives. - ...
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Gestionnaire Titres

Chez State Street

De décembre 2007 à juin 2008
- Vérification et réconciliation des éléments de la négociation avec les ct-parties (Brokers). - Intégration des IRL dans les outils requis. - Transmission des ordres aux dépositaires. - Règlement des litiges et des suspens (brokers et dépositaires). - Elaboration de Reporting ...
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IGS PARIS, Paris

Master, Finance

De septembre 2004 à septembre 2007
 

Compétences

 
  • Analyse financière
  • Assurance Vie
  • Crédit Impôt Recherche
  • Financement immobilier
  • Gestion de patrimoine

Langues parlées

 

Centres d'intérêt

 
  • Cinema
  • Musique
  • Sport