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BNP Paribas
- Chargé de Missions Régionales Banque Privée
Commercial | Boulogne-Billancourt (92100)
2024 - maintenant
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CGPP Compagnie de Gestion Privée du Patrimoine
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
Paris (75000)
2016 - 2024
Composition d'une clientèle de toutes typologies (5 millions € d’encours)
Transformation de prospect à client, avec toutes les démarches nécessaires au suivi (analyse patrimoniale, objectif, capacité, moyen, mise à jour, préconisation…)
Proposition et finalisation de stratégie patrimoniale personnalisée et adaptée (démembrement, transmission, création de société..)
Commercialisation produits financiers (PEA, Assurance vie, compte titres, PERP, Madelin…), immobiliers (Pinel, SCPI, OPCI, Déficit foncier, Girardin…), SOFICA…
Présence sur des salons (immobilier, Transfair, Particulier…), et présentation de notre activité
B to B avec les partenaires (nouveaux produits financiers, immobiliers…)
Aide à la déclaration fiscale en collaboration avec des experts comptables
Back office (vérification des documents, réglementation et conformité, Tracfin…)
Rigueur, Exigence, Réactivité, Pédagogie, Disponibilité et Force de propositionComposition
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LCL
- Directeur adjoint et Conseiller Privé
Paris (75000)
2012 - 2013
Directeur Adjoint d'Agence et Conseiller Privé
Responsable et en charge de la gestion des grands comptes de l’agence (encours > 50 à K€, revenu > 75 K€)
Analyse patrimoniale (objectifs, besoins, moyens, capacités…)
Commercialisation des produits (Assurance-vie, OPCVM, Assurance de personnes…)
Mettre en valeur les avantages de l'offre LCL (mandat de gestion, conquête, banque au quotidien, épargne, crédits, assurances...)
Obtention de «l’attestation de réussite de l’examen de vérification interne des connaissances AMF »
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Aid'Patrimoine Conseil
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
2011 - 2012
Aid'Patrimoine Conseil est un cabinet en Gestion de Patrimoine Indépendant pour optimiser la gestion du patrimoine personnel, familial et professionnel.
Nous intervenons sur les questions fondamentales du patrimoine (fiscalité, investissement, revenu complémentaire, transmission, retraite, LMP, LMNP ou location nue....).
-Relation clientèle : prise de contact avec les prospects et suivi des clients
-Ingénierie patrimoniale, immobilière et fiscale : stratégie patrimoniale, démembrement, transmission, création de structure juridique…
-recherche des produits adaptés : immobilier, produit financier, fonds de gestion…
-mise en place de la solution
-déclarations fiscales (ISF, IR…)
-achat et vente de biens immobiliers (ancien et neuf)
-prescriptions (avocat, notaire, expert-comptable…)
Nous apportons une solution personnalisée (sur-mesure). Nous accompagnons nos clients dans toutes les démarches.
http://aidpatrimoine-conseil.com
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Union Financière de France
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
Paris
2008 - 2009
Conseiller en Gestion de Patrimoine (Agence de Sceaux)
En charge d’un portefeuille de 70 clients et d’un CA de 1,8 M €
Prospection clients (60 contacts téléphoniques/jour, réalisation en moyenne de 5 rendez vous) : en 1 an, signature de 35 contrats (assurance vie, PERP, investissements Scellier, SCPI, PEA, comptes titres, FCPI, holding ISF, loi Madelin)
Réalisation des objectifs: en 1 an, en dépit de la crise, objectifs atteints (1 M€ CA réalisé, création de 20 nouveaux clients, vente de 2 biens immobiliers)
Challenges mensuels mis en place pour faire face à la crise: pendant les 5 mois de l’incentive, réalisation des objectifs et obtention chaque mois de la prime afférente
Suivi clients: Pour un objectif de 70/an (1 rdv annuel par client), réalisation de 180 rdv clients (analyse patrimoniale, établissement de déclaration IR et ISF, préparation de transmission de biens, protection du conjoint et avenir des enfants, préparation retraite, …)
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Lombard Odier Darier Hentsch
- Assistant juriste
Genève 11
2007 - 2007
Assistant juriste à Genève(CDD de 3 mois pour valider le diplôme ISC)
Création et modification (en 4 langues) des Prospectus complets et prospectus simplifiés des fonds LODH Invest (44 compartiments), LODH Obliflex (12 compartiments) et LODH Horizon (12 compartiments)
Réalisation d’une étude sur le blanchiment de capitaux des pays hors Union Européenne (Dubaï et Bahreïn)
Rédaction de 6 contrats de commercialisation dont 1 pour l’Allemagne et 1 pour l’Ile caïman
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AGF
- Chargé d'études
Puteaux
2007 - 2007
Chargé d’études (stage de fin d’études - 6 mois)
Participation aux missions transversales de la Direction des Opérations :
• Etablissement d’une procédure sur le blanchiment d’argent en conformité avec la 3ème directive européenne : réalisation d’une circulaire et d’un kit de procédure, formation de 3 gestionnaires
• Assistance aux opérationnels pour la mise en place de la procédure
• Traitement de 5 dossiers TRACFIN
Participation aux missions du Département Etudes et Procédures :
• Réponses aux gestionnaires pour les questions juridiques, fiscales
• Traitement des réclamations clients
• Réponse aux demandes clients sur la fiscalité de leurs contrats d’assurance-vie
Réalisation d’un mémoire sur le blanchiment de capitaux (obtention de la mention Bien)
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BNP Paribas
- Assistant commercial
Paris
2004 - 2005
Assistant commercial gestion de patrimoine à Versailles
(1 stage de 2 mois + 1 CDD de 2 mois)
Analyse du potentiel des portefeuilles des 10 commerciaux pour en déterminer les objectifs futurs concernant l’assurance vie (Arbitrage),
Réalisation d’un projet d’investissement pour une cliente portant sur 500 000 €
Formation de Big Expert (HARVEST) aux commerciaux
En 2 mois, audit de 1200 dossiers clients et réalisation d’un kit de procédures pour l’ouverture des comptes
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ISC ENTREPRISE
- Responsable Relations Entreprises
2004 - 2006
Membre de l’association ISC Entreprise :
- Responsable Prospection et Management d’équipe
- Prospection et suivi des entreprises pour des forums de recrutement
- Evènements : Forum (10 février 2005/2006) et CV consulting (2,3 mars 2005/2006)
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Société de services
- Gérant de société
Autre | Saint André de Seignanx
2002 - 2020
SARL en gestion immobilière en LMNP
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SARL Home Lodge
- Associé Gérant
Saint-André-de-Seignanx (40390)
2002 - 2021
Location Meublée Non Professionnelle et Professionnelle (LMNP et LMP)
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EDF GDF
- Gestion de la clientèle
Paris
2002 - 2003
Assistant gestion clients à Anglet (64)
(1 stage de 2 mois + 1 CDD de 2 mois)
Gestion des impayés
Traitement des branchements provisoires
Réalisation d’un kit de procédures pour optimiser les relations avec l’Administration. Formation de 10 techniciens
