Xavier Ortega

Xavier Ortega

Consultant en Ingénierie Patrimoniale et Affaires Notariales chez XO-Finances

L'Architecte de votre Patrimoine
 

En poste chez XO Finances

 

Précédents : Université Toulouse 1 Capitole (UT1)

 

    En résumé

    Crée en 2000, XO Finances est un cabinet de gestion de patrimoine implanté à Toulouse. Doté d’une équipe d’une dizaine de conseillers indépendants, il gère le patrimoine de plus de 550 clients. Les investisseurs lui font confiance et ont permis de générer un volume d’affaires de plus de 50 Millions d’Euros depuis sa création. • Votre interlocuteur Initialement professeur en droit et économie, Xavier Ortega, le fondateur du cabinet, est diplômé du Master 2 Droit notarial, immobilier et du patrimoine, spécialité ingénierie du patrimoine, (Toulouse – 2007). • les missions A partir d’une analyse de votre situation financière, patrimoniale et personnelle, une prise en compte de vos objectifs à court, moyen et long terme, ainsi que l’appréhension de vos connaissances et expériences (déterminant le niveau d’information adapté à une prise de décision éclairée), le Cabinet XO Finances formalisera des préconisations adaptées, sera susceptible de vous faire des propositions d’investissement, et se chargera alors de leur suivi. • Sa particularité Un principe de recommandation excluant toute publicité et fondé sur trois maîtres mots : éthique, transparence et confidentialité… XO Finances…Un cabinet de gestion de patrimoine condamné à la satisfaction de ses clients !

Parcours

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Chez XO Finances

De janvier 2000 à aujourd'hui
En plus de 10 ans de succès et d'excellence, XO-Finances est devenu un acteur expert de l'optimisation fiscale de vos projets patrimoniaux. Implanté à Toulouse, Lyon et Paris, les équipes du cabinet accompagnent au quotidien les 500 clients qui ont déjà fait confiance aux solutions patrimoniales ...
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Université Toulouse 1 Capitole (UT1), Toulouse

Master II, Master (M2) Droit notarial, immobilier et du patrimoine, spécialité Ingénierie du patrimoine

De septembre 2005 à septembre 2007
 

Compétences

 
  • Dess Ingénierie Patrimoniale et Affaires Notarial
  • Expert de l'optimisation fiscale de vos projets
  • Gérant d'entreprise
  • Gestion de Patrimoine
  • Immobilier Locatif
  • Professeur d'Economie & Gestion

Centres d'intérêt

 
  • Cross Fit
  • Famille
  • Moto ancienne
  • Rugby
  • Snowboard
  • Surf