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SupJob
maintenant
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HSBC
- Premier Relationship Manager
Paris
2015 - 2016
- Développement et gestion d’un portefeuille de 800 clients Premier internationalisés (US, UK, Emirats Arabes, Asie)
75K€ d’avoir minimum, 4500€ net/ mois de flux créditeurs individuels minimum). Encours sous gestion 15M€
- Approche client, réponse aux besoins, évaluation de profils financiers et de projets d’investissements, KYC
- Respect des « Global Standards » HSBC : conformité, LAB-FT, gestion du risque client
- Préconisation de la gamme HSBC en assurance-vie, comptes-titres, PEA et PERP
- Conseil en allocation OPCVM en partenariat avec des experts patrimoniaux, et le pôle Asset Management sur les
Allocations complexes
- Conseil en investissement SCPI, FCPI IR/ISF, produits structurés, prévoyance
- Analyse crédit : Gestion et montages crédits consommation et immobilier (gestion risque client, montages à paliers)
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BNP Paribas
- Conseiller en Patrimoine Financier
Paris
2013 - 2015
- Ecole de Commerce BNP Paribas : Formation 4 mois (règles et outils, perfectionnement en gestion de patrimoine).
- Développement et gestion d’un portefeuille de 500 clients Hauts de Gamme. Encours sous gestion 10M€
- Banque au quotidien / Epargne Financière (Compte-Titres, PEA, Assurance-vie, PERP) / Assurances et Prévoyances
(IARD et de personnes) / Crédits (Immobilier, Consommation, Revolving)
- Conseil et commercialisation sur une large gamme d’OPCVM, Produits Structurés, SCPI / OPCI.
- Gestion des Risques Client, Crédit, Conformité. Réactivité aux demandes client
- Réalisation des objectifs commerciaux de niveaux individuel et collectif (agence)
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LE CONSERVATEUR
- Conseiller en Assurances
2012 - 2013
- Développement et gestion d’un portefeuille clients particuliers : 100 clients environ. Encours sous gestion de 750k€
- Apprentissage et respect des consignes TRACFIN et LAB-FT
- Commercialisation de produits d’épargne et de prévoyance : Assurance Vie, Tontine, PERP, Madelin, Assurance,
Prévoyance, compte de trésorerie pour entreprises
- Travail en équipe et participation à des manifestations commerciales de prospection
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Association SupJob
- Vice-président
2011 - maintenant
Septembre à décembre, travail associatif au sein de l'ESC Bretagne Brest :
Prestations d'études de marchés pour des entreprises, et réalisation de contrats de "petits jobs/missions" pour les étudiants de l'école.
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ABC Investissements
- Assistant CGPI
2011 - maintenant
Janvier à Juillet, stage de fin d'étude en cabinet de gestion de patrimoine chez ABC Investissements (FOUESNANT):
- Travail de back-office : informatisation de dossiers clients sur une base de données (logiciel Big Expert).
- Aide à la préparation d'entretiens clients (synthèse des différents contrats de dossiers clients, actualisation de valeurs liquidatives de contrats, préparation d'un bilan retraite).
- Vérification de données règlementaires au sein des contrats.
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ESC Bretagne Brest
- Représentant au concours Dream4car pour l'
Brest
2010 - maintenant
Participation au concours DREAM4CAR,organisé par le pôle de compétitivité automobile ID4CAR :
Travail en collaboration avec l'ENSTA Bretagne (école d'ingénieur) et l'EESAB (école d'art), autour du projet "Nakonago", récompensé par le "prix de l'excellence de l'ingénierie".
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Publicis Activ
- Assistant chef de publicité
Nantes
2009 - maintenant
Stage de 2 mois (janvier-février) et rennouvelé 1 mois à titre personnel durant l'été 2009 (15 juillet 15 août).
Travail sur différents budgets publicitaires de l'agence.
Participation aux meetingsinternes sur les campagnes de communication en cours.
Rédaction de textes de présentation client.
Veille concurrentielle.
