Romain Persais

Romain Persais

Adjoint au responsable d'agence, Société Générale
 

En poste chez Société Générale

Précédents : Société Générale

 

Précédents : Lycée Jean Baptiste De La Salle

 

    En résumé

    D’un naturel dynamique, disponible et persévérant j’exerce le métier de conseiller financier depuis plus de trois années au sein du groupe Société Générale, l’échange et l’entraide sont pour moi les valeurs assurant la réussite d’une équipe au quotidien. Formations : Approche juridique et fiscale (régimes matrimoniaux, donations successions, fiscalité du particulier ) Risques et crédits ( incidents de paiements, suivi du risque client, analyse dossier crédit ) Diplôme Assurance ( les produits d'assurances Automobile, Habitation, Protection Juridique ) Les Prêts immobilier et leur environnement - Montage de dossier acquisition, Investissement locatif - Les garanties et les assurances de prêt - Négociation des contreparties L'assurance vie et ses supports de placement - Fiscalité, gamme de support et risques, transmission de patrimoine, avantage de l'assurance vie

Parcours

Conseiller Financier

Chez Société Générale

De 2008 à septembre 2013
Conseiller Financier Société Générale Agence Cesson-Sévigné 2009 à aujourd’hui Gestion courante d’un portefeuille de gamme Grand Public et Bonne Gamme. Conseiller Financier Société Générale Agence de Rennes Beauregard 2008-2009 Gestion courante d’un portefeuille de gamme Grand Public
 

Compétences

 
  • Assurance
  • Banque
  • Commercial
  • Conseil
  • Conseiller financier
  • Finance
  • Gestion commercial

Centres d'intérêt

 
  • Chasse sous marine