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Romain PERSAIS

PARIS

En résumé

D’un naturel dynamique, disponible et persévérant j’exerce le métier de conseiller financier depuis plus de trois années au sein du groupe Société Générale, l’échange et l’entraide sont pour moi les valeurs assurant la réussite d’une équipe au quotidien.

Formations :

Approche juridique et fiscale
(régimes matrimoniaux, donations successions, fiscalité du particulier )
Risques et crédits
( incidents de paiements, suivi du risque client, analyse dossier crédit )
Diplôme Assurance
( les produits d'assurances Automobile, Habitation, Protection Juridique )
Les Prêts immobilier et leur environnement
- Montage de dossier acquisition, Investissement locatif
- Les garanties et les assurances de prêt
- Négociation des contreparties
L'assurance vie et ses supports de placement
- Fiscalité, gamme de support et risques, transmission de patrimoine, avantage de l'assurance vie

Mes compétences :
Assurance
Banque
Commercial
Conseil
Conseiller financier
Finance
Gestion commercial

Entreprises

  • Société Générale - Adjoint au responsable d'agence

    PARIS 2013 - maintenant
  • Société Générale - Conseiller Financier

    PARIS 2008 - 2013 Conseiller Financier Société Générale Agence Cesson-Sévigné 2009 à aujourd’hui
    Gestion courante d’un portefeuille de gamme Grand Public et Bonne Gamme.


    Conseiller Financier Société Générale Agence de Rennes Beauregard 2008-2009
    Gestion courante d’un portefeuille de gamme Grand Public
  • Société Générale - Contrat par alternance

    PARIS 2006 - 2008

Formations

Réseau

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