Romuald Boirin

Romuald Boirin

Agent général, Groupe Le CONSERVATEUR

Propose son expertise
 

En poste chez Groupe Le CONSERVATEUR

Précédents : Crédit Agricole

 

Précédents : IUT, Université Reims Champagne Ardenne

 

    En résumé

    Créé en 1844, Le Conservateur, groupe mutualiste indépendant, propose des solutions diversifiées en matière d'optimisation patrimoniale. La réputation du Conservateur a été construite à partir d'un outil efficace et performant dans la durée : la Tontine. La philosophie de notre groupe est la même depuis 170 ans, donner de la valeur au temps grâce à une expertise de qualité et un suivi personnalisé, ce qui nous permet d'être un acteur reconnu du marché. Ainsi, en tant qu' Agent général du Conservateur, je me tiens à votre disposition pour vous aider à définir une stratégie patrimoniale qui vous ressemble et vous accompagner dans la réalisation de vos projets.

Parcours

Agent général

Chez Groupe Le CONSERVATEUR

De février 2015 à aujourd'hui
- Gestion de portefeuille client - Développement commercial - Optimisation fiscale - Conseils et suivi personnalisé - Solutions pour Professionnel: Madelin - Assurance Vie -Tontine - Solutions pour Particulier: -Perp - Assurance Vie - Tontine
 

Chargé de clientèle Professionnels

Chez Crédit Agricole

De février 2007 à septembre 2014
- Gestion d'un portefeuille client composé d'artisan, commerçant et profession libérale - Développement commercial - Animation commerciale
 

IUT, Reims

IUT

De 2001 à 2003
 

Compétences

 
  • Développement commercial
  • Épargne
  • Fiscalité
  • Gestion de patrimoine
  • Gestion de portefeuille

Centres d'intérêt

 
  • economie
  • sport