Amandine CASSE

En résumé

Entreprises

• Groupama - Conseillère en Gestion de Patrimoine

  Paris 2012 - maintenant Conseillère en Gestion de Patrimoine à Groupama basée à Sarlat la Canéda (24), secteur Dordogne, gestion des actifs
  financiers et immobiliers des sociétaires en portefeuille, prospection sur le département du 24, vente de produits financiers (assurance vie,
  FCP, produits bousiers, gestion déléguée, PEA, compte titres) et bancaires, défiscalisation FIP, SCPI, LMNP... Conseils patrimoniaux avec
  montage de bilan Patrimonial sur Big Expert. Gestion et développement Vie/Finances de 12 agences en synergie avec les conseillers des
  particuliers, des professionnels, des collectivités et entreprises, des artisans commerçants, des agriculteurs. Formations et interventions sur
  Niort, Saintes, Limoges, Périgueux, Sarlat.... Et formation volontaire et complémentaire à l'AUREP sur PARIS.

• Groupama - Conseillère des Particuliers

  Paris 2009 - 2012 à Groupama basée à Agen (47), secteur Agen et son agglomération, vente de produits IARD et
  FINANCIERS, auto, habitation, santé, prévoyance, retraite, placements financiers, compte bancaire, crédit à la consommation... Gestion d'un
  portefeuille client, prospection et développement de l'agenais, phoning, mailing... Gestion de flux agence. (3 ans)

• BNP Paribas - Stage en Banque privée

  Paris 2009 - 2009 Stages et emplois périodiques, BNP Paribas Banque Privée à Agen, études et projets patrimoniaux, assurances vie, arbitrages de titres,
  défiscalisation immobilière, placements financiers, gestion sous mandat, déclaration IR et ISF, régularisation de mandat intégrés... (5mois)
  Emploi chez BNP Paribas au service des crédits immobiliers pour les particuliers, entrepreneurs et entreprises.

• Caisse d Epargne - Stage

  2008 - 2008 Stage à la Caisse d’Epargne sous tutorat d’un Chargé d’Affaire Prescripteur Immobilier à Agen : défiscalisation, prêts immobiliers, accession à la propriété, phoning, entretien avec des particuliers, prospections... (1 mois)

Formations

• Université Clermont 1 Auvergne AUREP

  Clermont Ferrand 2012 - 2013 Master 2 en Gestion de Patrimoine
  
  mention AB à l'Association Universitaire de Recherche et de l'Enseignement sur le Patrimoine
  (AUREP) de Clermont Ferrand. Site Paris 8ème : analyses et conseils patrimoniaux, ingénierie et stratégies patrimoniales, régimes matrimoniaux,
  donations, successions, démembrement de propriété, droit fiscal(IR,ISF), droit social (RETRAITE), droit civil, transmissions, optimisation
  fiscales, sociétés

• BÄRCHEN

  Paris 2012 - 2013 Certification AMF
  
  Certification de l'autorité des marchés financiers
  Bärchen des compétences en finance

• IUT GACO

  Agen 2008 - 2009 Licence Pro Banque option Gestion de Patrimoine
  
  Licence Professionnelle Assurance, Banque, Finance spécialité Gestion de Patrimoine et Immobilier à l’IUT Bordeaux 1 à Agen. Droit fiscal, notariat, immobilier, comptabilité, analyse financière, défiscalisation immobilière, donations, successions, placements financiers, bourse...

Réseau

• Bruno TEIXEIRA

• Pierre-Jean ALIAS

• Samuel AZRI

• Ulrich MAUREL