Anne SOPHIE B.

En résumé

Entreprises

• CIC Lyonnaise de Banque - Conseillère de Clientèle Privé

  2013 - maintenant Gestion d'un portefeuille clients ;
  Relation clientèle ;
  Gestion du back office ;
  Accueil clientèle ;
  Conseils.

• CIC Lyonnaise de banque - Assistante Conseillère Patrimoniale

  2013 - 2013 Relation clientèle : Traitement des demandes, entretien client, suivi commercial ;
  Commercial : Constitution action, mailing, relance téléphonique ;
  Administratif : Mise à jour dossiers clients, montage dossiers.

• CIC Lyonnaise de Banque - Assistante Conseillère Patrimoniale

  2013 - 2013 Suivi au quotidien de la conseillère patrimoniale :
  Préparation avant les entretiens commerciaux ;
  Présence aux rendez-vous clients ;
  Informations sur l'actualité économique et financière ;
  Réalisation de mon rapport au sujet d'une succession traitant de nombreux domaines (droit, fiscalité, transmission du patrimoine, conseils).

• Dexia Credit Local - Chargée d'affaires Junior

  courbevoie 2010 - 2011 Préparation des dossiers clients ;
  Réception et traitement des demandes ;
  Élaboration de propositions commerciales.

• Crédit Mutuel - Stagiaire

  Strasbourg 2008 - 2010 Approche du domaine bancaire.
  Activités réalisées dans le cadre de mon Projet de Développement de l'Unité Commerciales, mais également des missions annexes.
  Création d'une animation centrée sur la téléphonie mobile ;
  Phoning auprès des clients sur différents produits ;
  Création d'une étude auprès de lycéens ;
  Présence à de nombreux entretiens commerciaux avec les conseillers bancaires ;
  Accompagnement au métier de "Conseillère accueil".

• Divers emplois saisonniers & Missions interims - Divers

  2008 - 2010 Abord du monde professionnel avec différentes missions.
  CHPG Saint Chamond : Service au self restaurant ; assistante secrétaire médicale avec pour mission l'archivage et le classement des dossiers "patients".
  Foire internationale de St-Etienne : Accueil et caissière.
  Mairie de St Paul en Jarez : Mise sous pli lors de diverses élections, emploi aux services techniques.
  Compléments : inventaires, service pour traiteur, manutention.

Formations

• IAE Université Jean Moulin Lyon 3 (CLUBB)

  Lyon 2012 - 2013 - Quelques mots clés de ma formation : gestion de portefeuille ; régimes matrimoniaux et droit patrimonial ; environnement économique ; assurance ; fiscalité ; patrimoine.

• IAE Lyon 3 - Université Jean Moulin

  Lyon 2011 - 2012 Acquis
  
  - Principales disciplines abordées : Théorie et stratégie bancaire ; assurance-vie ; économie ; analyse financière ; financement bancaire.
  Compléments : Entrepreneuriat ; gestion de projet ; stratégie ; contrôle de gestion ; gestion de trésorerie.

• Ecole Supérieure De Commerce

  Saint Etienne 2010 - 2011 Acquis
  
  - Développements des connaissances commerciales & marketing (prospection téléphonique, négociation clients, marketing opérationnel).

• Lycée Tezenas Du Montcel

  St Etienne 2008 - 2010 Acquis
  
  Première approche des matières orientées dans le domaine commercial : Management et gestion des Unités Commerciales ; projet de développement de l'unité commerciale ; économie, droit et management d'entreprise ; anglais technique.

• Lycée Claude Lebois (St Chamond)

  St Chamond 2005 - 2008 Acquis
  
  BAC STG option "Comptabilité et Finance des Entreprises" - Matières tertiaires : Comptabilité ; droit&économie ; communication ; management des organisations.
  Langues vivantes : Anglais et italien.