Mes compétences :
Vente
Finance
Assurance
Crédit immobilier
Analyse patrimoniale
Entreprises
Banque Populaire Loire et Lyonnais
- Responsable Clientèle Privé
2013 - maintenant• Gestion et développement d'un portefeuille haut de gamme
• Travaille en étroite collaboration avec la Gestion Patrimoniale.
• Préconisation de montage épargne court moyen long terme
• Apport à la Gestion Patrimoniale de clients dans le cadre de défiscalisation ou de support d’épargne complexe (produits structurés….)
• Apport de projet immobilier à la filiale immobilière de la Banque Populaire
• Analyse patrimoniale en vue des préconisations futures
• Forte contributions sur les chiffres de l’agence (épargne, épargne financières, gestion sous mandat…)
• Vente de produits d’épargne financière et monétaire
• Vente et mise en place de prêts immobiliers
• Vente et mise en place de prêts consommation
• Vente assurance des biens et des personnes
• Gestion des réclamations et suivis des dossiers clients
La Banque Postale
- Chargé de Clientèle Particulier
Paris2011 - 2013• Accueil, suivi et conseil clientèle
• Approche et conseil patrimonial
• Gestion d'un portefeuille moyen / haut de gamme
• Développement du portefeuille
• Vente de produits d’épargne financière et monétaire
• Calcul d'enveloppe et apportage de prêt immobilier
• Vente et mise en place de prêt consommation
• Vente assurance des biens et des personnes
• Gestion des réclamations et suivis des dossiers clients
Crédit Immobilier de France
- Chargé Financier Partenaire
Paris2008 - 2011• Développement d’un portefeuille d’apporteur (agent immobilier, régie…)
• Mise en place d’action marketing apporteur (formation, partnership, vente privée…)
• Mise en place d’action marketing client (réunion d’information client…)
• Mise en place de dossier de financements immobiliers
• Analyse des risques et faisabilités d’opérations immobilières
• Ventes packagées : produits connexes (Assurance Vie, Assurance perte d’emploi, assurance revente, MRH…)
• Suivi et gestion des dossiers en cours.
• Développement du portefeuille clients
• Gestion quantitative et qualitative des portefeuilles apporteurs et clients
Banque Populaire Loire et Lyonnais
- Chargé de Clientèle Particulier
2004 - 2008• Vente de produits d’épargne financière et monétaire
• Vente et mise en place de prêt immobilier
• Vente et mise en place de prêt consommation et revolving
• Vente assurance des biens et des personnes
• Accueil, suivi et conseil clientèle
• Prise en charge des clients anglophones
• Gestion des réclamations et suivis des dossiers clients
