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Union Financière de France Banque
- Conseiller en gestion de Patrimoine
Paris
2010 - maintenant
Professionnel de l'assurance, immobilier et fiscalité, ma carriere professionnelle évolue au sein de l'UFF BANQUE, en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine.
J'ai donc aujourd'hui à ma disposition, tous les outils necessaires aux conseils patrimoniaux. Pour se faire, j'aborde au travers de rencontres, l'aspect, civil, social, fiscal, et financier du particulier. Ce qui me permet de répondre à tous les profils : du plus prudent, au plus dynamique.
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CAPITALYS Prestige filiale du groupe PICHET
- Consultant en optimisation fiscale
2009 - maintenant
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M.A.C.S.F
- Conseiller en assurance et épargne
2004 - 2008
Vendre et augmenter la multi détention de contrat par sociétaire
Maîtriser l'ensemble des produits d'assurances de personnes et IARD
Adapter la proposition par une approche patrimoniale, fiscale, de la protection de la vie professionnelle à la vie familiale,
Monter du financement privé et professionnel avec assurance
Gérer une agence commerciale sur l'aspect PLV et le flux de passage.
Encadrer et former un stagiaire aux produits à la fiscalité et aux procédures internes
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AXA FRANCE
- Chargé de clientèle
Nanterre
2002 - 2004
Détecter des opportunités de business.
Prospection autonome dans le département des Hauts-de-Seine.
Analyser et réaliser systématiquement un bilan patrimonial
Développer, gérer et fidéliser un portefeuille de particulier et T.N.S :
Atteindre un chiffre d'affaires de 50.000 euros par mois
Veille concurrentielle, juridique et fiscale.
Créer et alimenter un réseau de prescripteurs (agent immobilier, comptable...)
Reporter un compte-rendu quotidien à la hiérarchie
