Après une première expérience de deux ans en tant que conseiller gestion de patrimoine à la Société Générale, j'ai choisi d'évoluer au sein du pôle banque privée de la Caisse d'épargne.
Mon objectif est d'apporter mon expertise à une clientèle patrimoniale et exigeante tout en développant une relation de proximité.
Je travaille en synergie avec un groupe d’agences pour lequel j'interviens en tant qu’expert dans les analyses patrimoniales de notre clientèle.
Mon rôle
L’analyse :
Etude de la structure du patrimoine : immobilier, actifs financiers
Préparation de la transmission du patrimoine: régime matrimonial, aspects juridiques
Conception et promotion des placements appropriés
Le conseil et le développement commercial :
Développement de la présence Caisse d'Epargne sur ce segment de clientèle
Proposition de l'ensemble des produits et services adaptés au marché patrimonial
L’animation et la coordination :
Apport d’une expertise technique et commerciale aux chargés d’affaires en fonction des besoins et attentes de leurs clients
Mes compétences :
Gestion de patrimoine
BIG Expert
Scan patrimoine
