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Benoît RICHARD

PARIS

Electionseuropéennes 2024

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En résumé

Actuellement en poste en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, je souhaite faire carrière dans ce domaine.

Entreprises

  • AX-ION - Consultant en Gestion de Patrimoine

    2016 - 2016 Ingénierie patrimonial : traitement des audits sur Systela et mise en forme des bilans patrimoniaux. Préconisations de solutions diverses et adaptées aux clients.

    Manager le Middle Office. Gestion élargie de type Family Office : Accompagnement qualitatif des clients sur les thèmes suivants : organisation patrimonial et planifications des actions à mettre en place. Solutions juridiques avec l’aide de FIDROIT, Traitement des allocations d’actifs en travaillant sur Quantalys, protection sociale et retraite, Refinancement des prêts et étude des TEG…

    Travail sur toutes classes d’actifs : OPCVM, Private equity, immobilier en direct ou sous forme de SCPI, vins…

  • Cabinet Alain Sauzey - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Paris 2015 - 2016 Etablir des bilans patrimoniaux et proposer des solutions en adéquation avec les besoins de la clientèle, par téléphone ou en Rendez-vous physiques.
    Etablir des arbitrages concernant l’allocation d’actifs (environ 500 fonds) : Assurances Vie, Contrats de Capitalisation, PEA et compte titres…
    Conseiller la clientèle et communiquer sur leurs fonds et la conjoncture économique…

    Proposer des solutions d’optimisation fiscale financière (FIP, FCPI, Mandat de Gestion) ou immobilière : MALRAUX, PINEL : investissement en direct ou par le biais de SCPI, LMNP…

  • SELF EPARGNE - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    2014 - 2015 Développement d’un portefeuille clients et relance de prospects par téléphone.
    Prise en charge d'une prospection fournie.
    Préconisation de solutions d'investissements en adéquation avec les objectifs et
    situations des clients.
    Conseils en gestion de patrimoine et fiscaux. Suivi et accompagnement des clients
    dans leurs projets patrimoniaux. Commercialisation de supports financiers ou
    d’optimisation fiscale : SCPI de rendement, SCPI fiscal (Pinel, Malraux, déficit
    foncier), assurance vie, produits structurés, FCPI, FIP, PERP, contrat Madelin…

  • ADVISFI - Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    boulogne billancourt 2013 - 2014 Prospection commercial, Audits patrimoniaux, Commercialisation de solutions
    financières : Assurance vie, contrat de capitalisation, FCP, solutions d'optimisation
    fiscale, courtage...

  • BNP Paribas - Conseiller en patrimoine financier

    Paris 2013 - 2015 Commercialiser la gamme de produits BNP PARIBAS (supports et produits
    financiers, produits bancaires, services, prévoyance, crédits, assurances).
    Développer le portefeuille clients. Effectuer des bilans patrimoniaux. Définir avec
    les clients leurs objectifs et leurs besoins. Proposer des produits financiers adaptés
    (assurances vie...) Maîtriser le risque client (crédit, conformité, opérationnel).
    Effectuer du phoning.

    Formation patrimoniale + commerciale de 4 mois

  • LCL - Conseiller privé

    Villejuif 2012 - 2012 Vendre des assurances vie et fonds de placement (OPCVM), de solutions d'épargne
    Conseiller la clientèle en investissement, fiscalité et transmission de patrimoine.
    Vendre des prêts et assurances. Bilans patrimoniaux effectués lors de rendez-vous
    en clientèle. Gérer un portefeuille clients, les demandes de la clientèle, les débits...
    Effectuer du Phoning afin de proposer les produits phares de la banque.

Formations

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