Mes compétences :
Capital investissement
international
PME
Private equity
LBO
Fusions acquisitions
Entreprises
SIGEFI PRIVATE EQUITY
maintenant
Neovia
- Responsable Fusions & Acquisitions
EVRY2015 - maintenantAu sein d'un groupe international dynamique et ambitieux récemment soutenu par un pool de fonds d'investissement (Eurazeo/CDC International Capital / Unigrains / Idia) dans sa politique de développement international multi-espèces et et multi-métiers, mon poste couvre :
- Analyse financière et stratégique, modélisation financière dans le cadre d'opérations de croissance externe
- Gestion de projet de fusions & acquisitions avec les équipes internes ou externes
- Due diligence : revue des analyses comptables, juridiques ou opérationnelles
- Revue des documents juridiques (Lettre d’intention, SPA, pacte d’actionnaires)
Lyreco
- Group Corporate Development manager
MARLY2011 - 2015Au sein du pôle "développement" du groupe Lyreco (équipe de 3 personnes) en liaison directe avec la direction générale et le conseil d'administration, je suis en charge de l'identification et de la réalisation d'opérations de:
- Croissance externe : les cibles peuvent s'inscrire dans une logique:
- de prise de parts marché dans un pays où Lyreco est présent
- d'implantation dans un nouveau pays
- de diversification de l'offre produit ou des activités de Lyreco
- Création de filiales
- Mise en place de partenariat stratégique avec un distributeur de fournitures de bureaux pour couvrir des pays où Lyreco n'est pas encore présent
Réalisations:
- Partenariats Amérique du Sud: Brésil (Inforshop), Argentine (Marken), Mexique (Principado)
http://www.infoburomag.com/news/lyreco-conclut-des-alliances-strategiques-en-amerique-du-sud-7272.aspx
http://www.opi.net/file/114507/exec-briefing-lyreco-in-south-america.html
http://elpapeldigital.com/es/2012/01/lyreco-desembarca-en-sudamerica/
http://elpapeldigital.com/es/2014/11/lyreco-define-estrategica-alianza-en-mexico/
- Partenariats Europe de l'Est: Russie (Officemag), Roumanie (RTC), pays Baltes (Officeday)
http://denmark-corp.lyreco.com/medias/pressroom_pdf/120828_eastern_europe_press_release.pdf
http://group.lyreco.com/gbr/press-news,1163/news,99.html
- Partenariat Chine: Comix
http://www.opi.net/file/118697/lyreco-in-chinese-alliance.html
Zones couvertes : Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Russie, Chine
Sélectionné pour participer au programme de développement des cadres de Lyreco:
- 2013 : Lyreco University - promotion annuelle de 10 personnes au niveau français
- 2014 : Lyreco Campus - promotion annuelle de 8 personnes au niveau international
Liens internet:
société : www.lyreco.com
Siparex
- Chargé d'affaires senior
2008 - 2011Cible d'investissements :
- Opérations de capital développement et de LBO majoritaires ou minoritaires
- Région d'affectation : Nord Pas-de-Calais, Picardie, Belgique
- Taille : chiffre d'affaires compris entre 5 à 150 M€
- Tickets : 1 à 15 M€
Origination :
- Travail de recherche sectorielle / développement,
- Animation et fidélisation d'un réseau de prescripteurs de qualité, adapté à ce type d'opérations : avocats, experts-comptables, clubs d'affaires régionaux, antennes MEDEF, intermédiaires M&A, cabinets d'audit et de stratégie…
- contacts directs avec des chefs d'entreprise de PME (approche dite « cold calling »)
- Réponse aux appels d'offre orchestrés par les intermédiaires,
Exécution de deals
- Participer, en collaboration avec le reste de l'équipe, à l'exécution des différentes opportunités d'investissements
Suivi de participations
- Assurer un suivi actif auprès de 6 sociétés dans les secteurs d'activité suivants:
_ rayonnage industriel (CA = 85 M€)
_ édition de logiciel (CA = 35 M€)
_ articles de décoration (CA = 30 M€)
_ coiffure (CA = 20 M€)
_ linge de maison (CA = 10 M€)
_ solutions de plastiques éclairants (CA = 10 M€)
- Participer aux réunions soucripteurs pour présenter les évolutions du portefeuille
- Mise en place des meilleurs scénarii de sortie de participations.
Liens internet :
Société :
www.siparex.com
Nomination :
http://www.agefi.fr/nominations/nomine.aspx?id=10545
http://www.em-lyonalumni.com/userfiles/nomination%20C%C3%A9dric%20Lombard.pdf
Sortie de participations :
http://www.cfnews.net/l_actualite/lbo/operations/lbo_bis/renson_organise_son_obo_secondaire
http://www.siparex.com/siparex/actugpe.nsf/TBVSchDoc/DBAB264AF2AD50CBC1257670004607F8?OpenDocument&Highlight=0,
Sodica Corporate Finance Midcaps
- Directeur de mission en fusions acquisitions
2005 - 2008- Taille des transactions conseilées: entre 10 M€ et 200 M€
- Principales compétences sectorielles :
_ immobilier : 1 réalisation (mandat d'achat), 3 opérations menées
_ édition de logiciels : 2 réalisations (LBO, mandat de cession), 1 prise de mandat juste avant mon départ
- Origination :
_ Préparation de pitchs (analyse sectorielle, valorisation, planification d'une transaction)
_ Soutien en prospection (participation active aux présentations)
- Exécution :
_ Production et supervision du mémorandum de présentation, de la sélection de cibles et de la data room (physique et électronique) en relation permanente avec le client
_ Organisation et suivi des management presentation et des due diligences en contact avec l’ensemble des intervenants d’une transaction
Neuilly-sur-Seine2004 - 2005Au sein du pôle "Banque" de PricewaterhouseCoopers:
- Certification des données financières dans le cadre de travaux de commissariat aux comptes (Principaux clients : Crédit Mutuel/CIC, CDC, JP Morgan, Fortis Banque…)
- Audit du contrôle interne et des systèmes de gestion
