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Charlotte MATHIEU

Paris

En résumé

Mes compétences :
Certification AMF

Entreprises

  • UFF - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Paris 2016 - 2016 J'accompagne mes clients dans la gestion de leur patrimoine en leur proposant des solutions sur-mesure qui répondent à des problématiques:
    - Civiles et protection de la famille,
    - Fiscales,
    - De retraite,
    - De succession/ Transmission,
    - De prévoyance/ Dépendance,
    - De projets personnels

    charlotte_mathieu@uff.net
    www.uff.net

  • Société Marseillaise de Crédit - Conseiller de Clientèle Privée

    Marseille 2015 - 2016 Gestion et développement d’un portefeuille de clients et prospects
    Conseils en investissements financiers et constitution d’un patrimoine
    Assurer la maîtrise des risques

  • Société Marseillaise de Crédit - Conseiller de Clientèle Privée

    Marseille 2014 - 2015 Conseils et développement d'un portefeuille de clients et prospects
    Conseils en investissements, constitution d'un patrimoine
    Assurer la maîtrise des risques

  • Groupe Crédit du Nord - Conseiller Multimédia

    Paris 2011 - 2012 Poste réalisé en contrat d'apprentissage
    Réceptionner les appels clients et traiter leurs demandes
    Réalisation des opérations bancaires
    Émettre des appels (vente à distance, prise de rendez-vous)
    Répondre aux courriels émanant des clients

  • Monsieur Poulet - Responsable d'un point de vente

    2010 - 2011 Vente de prêt-à-porter en coton bio équitable dessinés par des artistes, graphistes
    Gestion d'un point de vente, stocks, encaissement

  • CIC - Conseiller Accueil

    Paris 2010 - 2010 Agent d'accueil,
    Réalisation des opérations de Caisse
    Assistante commerciale

  • Mexx - Stagiaire Conseillère Commerciale

    Suresnes 2009 - 2010 Vente de prêt-à-porter,
    Gestion des stocks

  • VIRGIN STORES - Stagiaire Conseiller de clientèle et hôtesse de caisse

    Clichy 2008 - 2009 Animation du rayon musique
    Conseils auprès de la clientèle
    Gestion des stocks
    Hôtesse de caisse

Formations

  • Université Aix - Marseille III

    Marseille 2013 - 2014 Master 2 Droit de la Banque et Operations Patrimoniales

  • CFPB Centre De Formation De La Profession Bancaire

    Marseille 2013 - 2014 Master 2 professionnel Conseiller Patrimoine Agence

    Formation en apprentissage avec la Société Marseillaise de Crédit
    Enseignement universitaire à AIX- MARSEILLE III
    Acquisition des connaissances de l'ensemble des aspects juridiques du domaine bancaire
    Méthodes et stratégies de gestion du patrimoine

  • Université Paul Cézanne Aix-Marseille III

    Aix En Provence 2012 - 2013 Master 1 Droit Patrimonial Immobilier Notarial

    Diplôme dans le domaine de l'immobilier, de l'urbanisme, de l'assurance, de la banque, de la fiscalité, de l'expertise-comptable et du notaria

  • CFPB Centre De Formation De La Profession Bancaire

    Paris 2011 - 2012 Licence Professionnelle Banque, Assurance, Finance

    Formation réalisée en apprentissage avec le Groupe Crédit du Nord
    Enseignement sur l’environnement économique, bancaire et financier
    gestion de compte client, commercialisation des produits d'épargne, de crédit et d'assurance
    Enseignement en fiscalité, droit bancaire et gestion du risque client

  • Ecole Européenne ETS-IRIS

    Paris 2008 - 2011 BTS Management des Unité Commerciales

  • Lycée Suger

    Vaucresson 2007 - 2008 BAC STG Option Comptabilité Finance des Entreprises

Réseau

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