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Christelle BONNOT

Paris

Electionseuropéennes 2024

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat des européennes à Paris.

En résumé

Organisée, autonome et sens de l’écoute, je souhaiterais aujourd’hui intégrer une entreprise au sein de laquelle je saurais mettre en application mes compétences et atteindre les objectifs fixés.

Mes compétences :
Gestion de patrimoine
Marchés financiers
Assurance Vie
Analyse financière
BIG Expert
Fiscalité patrimoniale
Crédit immobilier
Microsoft Office

Entreprises

  • HSBC - Conseiller patrimonial premier

    Paris 2015 - maintenant . Gérer, fidéliser et développer les relations commerciales avec la clientèle patrimoniale

    . Réaliser des diagnostics patrimoniaux (conseils juridiques, fiscaux et financiers)

    . Monter et suivre les dossiers de crédits

    . Maintien de la connaissance des scenarios de risques opérationnels liés au poste

  • Société Générale - Conseiller en gestion de patrimoine

    PARIS 2010 - 2015 . Bilan patrimonial et définition d’une stratégie adaptée – transmission du patrimoine, commercialisation de produits financiers et d’assurance
    . Prospection et développement de nouveaux clients - recherche de nouveaux clients patrimoniaux- développement du portefeuille clients

    . Conseil et formation interne au sein des agences bancaires : participation active en agence – contact avec les conseillers pour apport d’une expertise sur la gestion de patrimoine

Formations

  • IAE Clermont, École Universitaire De Management

    Clermont Ferrand 2009 - 2010 master 2 gestion de patrimoine

    mention comptabilité finance, Université d’Auvergne

  • IAE Clermont (Clermont Ferrand)

    Clermont Ferrand 2005 - 2007 DUT gestion des entreprises et des administrations

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