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David JAMON

BORDEAUX/PARIS/BIARRITZ

En résumé

Au cours de mes 8 ans d'activités professionnelles, j’ai travaillé dans les principaux domaines de la banque et de la gestion de patrimoine pour une clientèle privée : placements financiers (assurance vie et gestion de portefeuille), droit bancaire, droit immobilier, conseil juridique, comptabilité, droit des successions, transmission de patrimoine, optimisation fiscale et financement. Grâce à mon ouverture d’esprit j’ai acquis un savoir-faire et une expertise en tant que conseiller en gestion de patrimoine qui me permet une aisance tant sur le plan commercial que sur le plan technique (juridique et fiscal).
La qualité des contacts que j’établis avec mes clients tant français que non-résidents, mon engagement, mon esprit d’équipe, ma capacité d’analyse et d’adaptation me permettent d’être rapidement opérationnel, et de remplir avec succès les missions et objectifs qui me sont confiés.
Langue : Espagnol / Anglais

Mes compétences :
Assurance
Assurance Vie
Banque
Banque Privée
COMMERCE
Comptabilité
Droit
Economie
fiscalité
Gestion d'actifs
gestion de patrimoine
Ingénierie
Juridique
Succession

Entreprises

  • Aquitaine Patrimoine - Co-fondateur, Co-dirigeant

    maintenant Dirigeant du pôle gestion de patrimoine

    Traiter les éléments administratifs : comptabilité, recrutement, partenariat, définition de la stratégie d'acquisition client et des synergies avec le pôle transactions immobilières

    Développer et traiter le portefeuille clients « haut de gamme » du cabinet

    Définir avec les autres actionnaires du cabinet la stratégie commerciale et les méthodes à employer

    Animer et former les consultants (agents commerciaux) liés au cabinet sur les évolutions législatives

    Apporter un support technique aux consultants pour la finalisation de la vente dans le cadre d'une approche patrimoniale globale
    - analyse fiscale
    - bilan patrimonial et préconisations
    - intervention sur les régimes matrimoniaux
    - mise en place de stratégies utilisant le démembrement usufruit et nu-propiété)
    - mise en place de structures sociétaires (SCI, SARL…)
    - stratégie successorale
    - recherche des solutions de financements les plus adaptées au projet auprès de différentes banques de la place
    - sélection des placements : PEA, contrats de capitalisations, assurances vie ainsi que des supports (FCP, SICAV…)
    - réalisation des simulations mesurant l’impact sur le patrimoine familial
    - optimisation de la fiscalité, de la préparation de la retraite, et de la transmission notamment par le biais du statut de loueur en meublé professionnel (LMP)
    - consulter les différents gestionnaires de fonds tels que ceux de Oddo, Fidelity, Rotchild, Carmignac, Richelieu finance, Financière de l’Echiquier

  • C.conseils - Conseiller en gestion de patrimoine ( actifs financiers et actifs immobiliers )

    Bordeaux CEDEX maintenant Droit Fiscal, Droit de la Famille, Marchés financiers (bourse, OPCVM, Assurance vie)

    Gestion et développement de la clientèle privée haut de gamme du cabinet dans le cadre d'une approche patrimoniale globale

    analyse fiscale

    bilan patrimonial et préconisations

    intervention sur les régimes matrimoniaux

    mise en place de stratégies utilisant le démembrement de propriété (usufruit et nu-propriété)

    mise en place de structures sociétaires (SCI, SARL…)

    stratégie successorale et transmission de patrimoine

    recherche des solutions de financement les plus adaptées au projet auprès des banques de la place

    sélection des placements : PEA, contrats de capitalisations, assurances vie ainsi que des supports (FCP, SICAV…)

    réalisation des simulations mesurant l’impact sur le patrimoine familial

    optimisation de la fiscalité, de la préparation de la retraite, et de la transmission notamment par le biais du statut de loueur en meublé professionnel (LMP)

  • BNP Paribas Banque Privée Biarritz - Conseiller en Gestion de Patrimoine clientèle internationale

    2009 - maintenant Développer les avoirs contrôlés d'un portefeuille de clients non résidents

    Prospecter par le biais de la recommandation et du réseautage de nouveaux clients non résident

    Accompagner les chefs d'entreprise installés hors de France dans la gestion de leur patrimoine privé notamment lors de la cession de leur entreprise

    Conseiller les clients pour leurs investissement assurance vie et Opcvm/titres en direct ou par le biais de mandats de gestion

    Optimiser les investissements des clients en fonction de la fiscalité de leur pays de résidence et des conventions fiscales existantes

  • BNP Paribas Paris Investimmo - Responsable Développement Crédit Senior Régions Ile de France Ouest et Normandie

    2006 - 2009 Crédits spécialisés/ Gestion de Patrimoine

    Développer et traiter un portefeuille de conseillers en gestion de patrimoine indépendants mandatés par BNP Paribas

    Analyser le risque et valider la faisabilité des dossiers notamment sur le plan juridique

    Former les conseillers en gestion de patrimoine à nos solutions de financement et à notre politique risques

    Informer et former les conseillers en gestion de patrimoine sur les évolutions législatives et juridiques

    Avoir un rôle de support technique et d’accompagnement face au client des conseillers en gestion de patrimoine

    Accompagner la montée en compétence des assistantes traitant les dossiers dans le cadre de leurs formations

Formations

Pas de formation renseignée

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