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David LAFON

Toulouse

Electionseuropéennes 2024

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En résumé

Mes compétences :
Finance de marché
Gestion de patrimoine
Conseil
Développement commercial
Fiscalité

Entreprises

  • Crédit Agricole Toulouse 31 - Conseiller Privé

    Toulouse 2015 - maintenant Gestion et développement d’un portefeuille de clients fortunés

  • Crédit Agricole Toulouse 31 - Conseiller Patrimonial

    Toulouse 2012 - 2015 Gestion et développement d’un portefeuille de clients haut de gamme
    - Mise en oeuvre de stratégies fiscales et patrimoniales dans la définition des objectifs et besoins clients
    - Accompagnement quotidien et fidélisation d’une clientèle exigeante
    Soutien actif au marché des professionnels et de la banque de détail

  • AXA en France - Allocataire Stratégique d’Actifs Financiers

    Nanterre 2012 - 2012 Suivi des portefeuilles d’investissement des assurances collectives pour le compte d’Axa France
    Revues périodiques d’investissement aux clients (Fonds de Retraite, Prévoyance, Santé) afin de rendre compte des décisions et perspectives

  • PwC - Auditeur financier

    Neuilly-sur-Seine 2010 - 2011 Auditeur Financier secteurs Asset Management, Assurance, Banques, Private Equity et Real Estate

  • Deloitte - Auditeur Financier

    Puteaux 2010 - 2010 Auditeur Financier secteurs Asset Management, Assurance

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