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David PHILIP

SASSENAGE

Electionseuropéennes 2024

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En résumé

Mon métier:Développer, gérer et suivre un portefeuille d'affaires auprés de la clientèle Fortunée typée Chefs d'entreprise et Dirigeants.

Mes compétences :
Autonomie empathie polyvalence optimisme

Entreprises

  • Conseiller Privé rattaché à un centre affaires - Conseiller Privé rattaché à un centre affaires

    2013 - maintenant Développement et gestion d un portefeuille de clients chef d'entreprise.

  • Crédit Agricole Sud Rhône Alpes - Conseiller Privé

    Montrouge 2007 - 2012 -Développement et gestion d'un portefeuille de clients Haut de gamme (chef d'entreprise/ CSP plus).
    -Rattachement à la Direction du Marché des Entreprises jusqu'à Avril 2008.
    -Rattachement à la direction Commerciale jusqu'à Décembre 2012.

  • Crédit Agricole Sud Rhône Alpes - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Montrouge 2006 - 2007

Formations

  • Aurep

    Clermont Ferrand 2014 - 2015 DU Ingénierie Patrimoniale du Chef d'Entreprise

    Mention Assez Bien

  • Centre D Études Supérieures Bancaires (Lyon)

    Lyon 2011 - 2013 Diplôme visé niveau I

    spécialisation conseil en gestion de patrimoine

  • Centre De Formation Professionnel Bancaire (CFPB) (Lyon)

    Lyon 2005 - 2006 Diplôme d'Etude Supérieures (D.E.S)

    Institut Technique Bancaire

Réseau

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