Lille
Je suis conseiller patrimonial, mandatée par GAN PATRIMOINE depuis 2002.
Mon métier consiste à accompagner les particuliers, les professions libérales et les chefs d'entreprises, tout au long de leur vie par des conseils et des propositions de solutions adaptées pour la constitution et/ou l'optimisation d'un patrimoine.
Mes missions sont principalement :
- d'analyser la situation actuelle par le biais d'un bilan patrimonial gratuit,
- d'aider à définir les objectifs : retraite, valorisation d'épargne, préparation de projet futur, protection de la famille, ...
- ou les besoins :
Compléments de revenus par des loyers de SCPI ou LMNP
Réduire vos impôts via l'Immobilier, FIP, FCPI, SCPI fiscales
- de proposer le cadre juridique et fiscal le plus adapté,
- d'orienter vers un ensemble de solutions totalement personnalisé.
L'objectif lié à mon activité de conseiller en stratégies patrimoniales est de créer un contacts étroits et réguliers avec mes clients
Pas de formation renseignée
