Mes compétences :
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Entreprises
La Banque Postale
- Conseillère en Patrimoine
Paris2014 - maintenant* Analyser la situation financière du client et réaliser un bilan de sa structure patrimoniale dans le respect de la conformité bancaire (assurance vie, valeurs mobilières, ...) ;
* Définir avec le client ses objectifs (constitution d'une épargne, défiscalisation, ...) selon ses besoins (régime matrimonial, succession, ...) ;
* Établir une étude patrimoniale, proposer les cadres juridiques, fiscaux et les produits adaptés (assurance vie, portefeuille boursier, ...) ;
* Déterminer une stratégie financière (achat de titres, assurance vie, immobilier, ...) et orienter si besoin le client vers un avocat, un notaire ou un gérant de portefeuille ;
* Établir ou vérifier les documents justificatifs de placement, les rapports de rentabilité des produits financiers contractés et les adresser au client ;
* Suivre et mettre à jour les dossiers clients à chaque évènement (cession de biens, succession, divorce, ...) ;
* Planification des rendez-vous, traitement des FIP ;
Banque Postale
- Conseillère clientèle
2011 - 2014Assurer une gestion commerciale de qualité avec les clients du portefeuille confié par la banque et proposer les produits et services bancaires, financiers et d'assurance.
Top 500 des meilleurs conseillers nationaux.
Groupe BNP PARIBAS
- Conseillère Patrimoniale
Paris2008 - 2011* Connaissance des règles en comptabilité et analyse financière pour effectuer des bilans patrimoniaux ;
* Respect de la réglementation et de la conformité bancaire en vigueur ;
* Gestion des débiteurs et rigueur administrative ;
* Polyvalence sur différents postes : accueil, Conseillère, responsable de l'agence pendant les congés du manager. ;
* Préparation de conférences pour des gérants « Rotchild, Carmignac, Mandarine gestion, Schroders.. » ;
MMA Aura Assurances
- Gestionnaire & Conseillère
2008 - 2008* conseiller les clients : après avoir établi un diagnostic de leurs besoins et pris en compte leurs demandes, leur proposer les garanties adéquates ; ;
* suivre les besoins des clients, en fonction de l'évolution de leur situation personnelle ou professionnelle, et adapter en conséquence l'offre de produits d'assurance ; ;
* accompagner les clients, de la signature du contrat au versement des indemnités en cas de sinistre ;
