Conseiller en Gestion de Patrimoine
- CONSULTANT
2003 - maintenant
CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE...
Avec plus de 20 ans d’expérience, de par mon DU de Gestion de Patrimoine (AUREP Clermont-Ferrand 2002), j'ai consolidé mes compétences de conseil à la fois dans le droit, la fiscalité, la finance et les techniques d’optimisation qui m’ont permis de développer une véritable expertise patrimoniale, savoir-être émulateur.
Ma certification Essentialis (2004) me permet de travailler en interprofessionnalité avec les experts comptables et les avocats fiscalistes, pour le compte de mes clients (chefs d’entreprise, TNS et cadres…).
J’ai pu aussi appréhender des domaines d'activités complémentaires :
- l'intermédiation bancaire et financière dédiée aux professionnels de l'immobilier,
- l’acquisition – gestion, expertise et revente de biens immobiliers,
- le conseil en investissement financier.
