Mes compétences :
Optimisation fiscale
Conseil juridique
Bilan Patrimonial
Conseil fiscal
Entreprises
UFF
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
Paris2012 - maintenant
GROUPAMA
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
Paris2010 - 2012* développer et suivre un portefeuille dédié de clients "haut de gamme" en apportant une expertise juridique, financière et fiscale
* développer les coopérations avec l'ensemble des acteurs commerciaux de la région (3 départements)
* être le référent dans son domaine d'activité
* animer des conférences ou des réunions sur les différents thèmes relatifs à la gestion patrimoniale
GROUPAMA
- Chargé de Clientèle Vie Banque
Paris2004 - 2009* développement et suivi du marché de la vie, de la prévoyance, de l'épargne et de la banque sur un secteur géographique donné (Brive et alentours)
* soutien technique et commercial des différents réseaux (4 agences, 12 salariés, 14 mandataires)
AGF ASSURFINANCE
- Conseiller Assurfinance
2002 - 2004* dvt et fidélisation d'une clientèle de particuliers au travers de conseils et services personnalisés (approche patrimoniale globale)
* vente de l'ensemble des solutions relatives à la gestion patrimoniale : épargne, retraite, banque, placements financiers, prévoyance, crédit...
* mise en place d'actions de prospection sur un secteur rural (4 cantons sur l'ouest de la Corrèze)
1999 - 2002* commercialisation d'une gamme complète (plus de 200 références) de détergents et désinfectants élaborés. Assistance technique sur le terrain (jusqu'à 9 départements).
* gestion d'un portefeuille de 100 clients (industriels de l'agroalimentaire). Prospection et dvt du CA.
