Mes compétences :
Conseil
Conseil financier
Finance
Entreprises
Groupe Primonial
Parismaintenant
Groupama Loire Bretagne
- Service Encaissement
Rennes2014 - maintenant
AAA LOCATOUR / EUROPCAR BRETAGNE
- Comptable
BREST2014 - 2014
W FINANCE CONSEIL
- Conseiller Financier
2009 - 2014Missions :
conseil et suivi dans l’élaboration d’une stratégie patrimoniale sur-mesure, la sélection des produits d’investissements, l’optimisation des modes de détention et de votre feuille d’impôts ainsi qu’à la préparation à la transmission ou à la cession.
Réalisations:
• Patrimoine Privé : placements, épargne, retraite, défiscalisation, ISF, immobilier, transmission, donation, assurance en garantie de passif...
• Entreprises : , Optimisation de la trésorerie, épargne mensuelle, refinancement de Compte Courant d’Associé, Plan d’Epargne Entreprise,assurance en garantie de passif, accompagnement et préparation à la cession d’entreprise (audit patrimonial, évaluation de l’entreprise, recherche de repreneur), donation, donation partage...
• Institutionnels : Optimisation de la trésorerie.
W FINANCE CONSEIL
- Assistante Commerciale
2008 - 2009Assistante commerciale auprès des Conseillers Financiers.
Contrôle et suivi administratif des dossiers clients
Accueil physique et téléphonique des clients
Gestion de l'organisation de l'agence
ICOOPA
- Assistante comptable
Morlaix2008 - 2008Assistante comptabilité auprès de l’encadrement et des Comptables
Suivi administratif des dossiers clients
Accueil physique et téléphonique des clients
Secrétariat courant, tenue du standard
BCME
- Assistante Administratif
2007 - 2007Assistante Administrative
Mise en place d'un logiciel dans le service financier (service des prets financiers)puis formation des personnes sur ce logiciel