PARIS
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La gestion de patrimoine n’est pas réservée aux personnes riches. C’est une activité de conseil visant à aider à la constitution ou au développement d’un patrimoine, et à sa gestion.
Mon métier en tant que consultant en gestion de patrimoine consiste à aider mes clients en fonction de leurs objectifs patrimoniaux. Les objectifs les plus souvent rencontrés tournent généralement autour de
- l’investissement immobilier,
- la préparation à la retraite,
- la réduction d’impôts,
- la protection de la famille,
- l’épargne,
- la préparation de la succession / transmission
Une fois définis les objectifs, je fais une analyse patrimoniale, et donc un tour de l’environnement civil (mariage, enfants…), social (travail, retraite…), fiscal (impôt sur le revenu, impôt foncier…) et financier (placements, disponibilités…) de mes clients. Cette analyse me dira sur quels leviers m’appuyer et quelles contraintes respecter pour mettre en place des solutions répondant aux objectifs.
Concernant ma rémunération, la politique au sein du cabinet pour lequel je travaille veut que toute la partie « conseil » soit rémunérée par de la recommandation. Aucun honoraire n’est facturé, mais mes clients me recommandent auprès de leur entourage.
Le cabinet s’appelle PnG Consulting Group. Il est enregistré à l’ORIAS (unique registre répertoriant les personnes habilités à exercer ce métier -Array ) sous le numéro 13001969 et dispose des agréments suivant :
- Courtier en Opérations de Banque
- Courtier en Assurances et ré-assurances
- Conseiller en Investissements financiers
- Intermédiaire en Transactions immobilières
N’hésitez pas à en parler à votre entourage !
Je suis joignable pour toute question au 06 16 58 17 34 ou sur l’adresse mail hchanteau@png-consulting.fr
