Jean-Pierre CHAMPIN

En résumé

Entreprises

• IAE Lyon 3 France - Vacataire

  Lyon maintenant

• JPC INGENIERIE PATRIMONIALE - Associé fondateur- gérant

  2014 - maintenant JPC INGENIERIE PATRIMONIALE est une société indépendante de conseil en stratégie patrimoniale dédiée à des personnes disposant d'un patrimoine privé ou professionnel.

• PATRIMOINE PRIVE - Juriste Ingénieur patrimonial. Responsable de l'ingénierie patrimoniale

  2014 - maintenant

• Caisse d'epargne Rhone-Alpes - Banquier privé département transmission d entreprises et gestion de fortune

  2008 - 2013

• Lyonnaise de Banque CIC - Directeur de CIC Banque privée Deux Savoies

  2001 - 2008 Management d’une équipe de quatre personnes : animation et formation interne,
  définition des objectifs commerciaux. Réalisation des entretiens d’appréciation ;
  Développement et suivi d’un portefeuille clients – encours par client > 1,5 M€ ;
  Préconisation et mise en place de schémas d’optimisation de la transmission
  patrimoniale, et en particulier d’entreprises, auprès des clients et des prospects ;
  Mise en œuvre et coordination des dossiers avec les différents intervenants tels que
  notaires, expert-comptables et avocats fiscalistes ;
  Analyse de la structure du patrimoine et conseils en investissements immobiliers ;
  Animation du réseau en matière de Gestion Patrimoniale

• Cardif - Ingenieur patrimonial

  Pélissanne 1998 - 2001 Réalisation de montages patrimoniaux et de schémas de transmission d'entreprises
  se concrétisant par des études juridiques et fiscales et bilans patrimoniaux ;
  Conception de contrats d'assurance-vie et de capitalisation sur mesure ;
  Suivi avec la salle des marchés des agréments des supports financiers et
  des partenaires (sociétés de gestion, dépositaires) ;
  Participation au développement commercial
  Rôle de formation et d'information auprès des réseaux de ventes et des apporteurs

• CCF - Conseiller en gestion de patrimoine

  1993 - 1998 Développement commercial : analyse et bilan de la gestion sous mandat – Reporting ;
  Participation aux comités d’allocations tactiques et stratégiques ;
  Stock Picking sur la « poche » actions françaises ;
  Rôle de formation et d’information auprès d’une équipe de vente.

Formations

• IDEA Université Lyon 3 JeanMoulin

  Lyon 2013 - maintenant Master 2

• Aurep (Clermont Ferrand)

  Clermont Ferrand 2009 - 2010 DU IPCE
  
  Mention bien

• Université Lyon 3 Jean Moulin CLUBB

  Lyon 1992 - 1993 DESS (Master 2) gestion de patrimoine

• Université Lyon 3 Jean Moulin

  Lyon 1988 - 1992 Droit