Paris2014 - maintenantDéveloppement et suivi d'un portefeuille de 95 pôles familiaux (composé notamment de dirigeants d'entreprise) pour un encours de 250 M€.
CA Indosuez Private Banking
- BANQUIER PRIVE
2011 - 2014Développement et suivi d'un portefeuille de 90 pôles familiaux (composé notamment de dirigeants d'entreprise) pour un encours de 250 M€ :
- Conquête de nouveaux clients ciblés (actifs financiers > à 3 M€) essentiellement par référencement
- Commercialisation des différentes offres (gestions déléguée et conseillée, immobilier, crédits, conventions, fonds dédiés…)
- Accompagnement juridique et fiscal en partenariat avec une équipe d'ingénieurs patrimoniaux dédiés
CA Indosuez Private Banking
- RESPONSABLE DEVELOPPEMENT REGIONAL
2008 - 2011Développer la commercialisation des offres de la BGPI auprès de 3 Caisses Régionales du Crédit Agricole :
• Gestion de Fortune : conquête de nouveaux clients ciblés (actifs financiers > à 3M€) en relation avec les Caisses Régionales (Agences Entreprises, Pôles Banque Privée, structures de Capital Investissement du Groupe…).
• Offres Crédit Agricole Banque Privée et Gestion de Patrimoine : promotion des offres, mise en place d'actions commerciales en relation avec les responsables Banque Privée et Marketing des Caisses Régionales, suivi des résultats, accompagnement des conseillers privés (formation, animation, RDV en duo…) et participation à des réunions clientèles.
Banque Privée 1818
- RESPONSABLE GRANDS COMPTES
PARIS2006 - 2008Développer la commercialisation de l’offre de la Banque Privée 1818 auprès de 4 Caisses d’Epargne régionales en liaison avec les Responsables Gestion Privée :
• Assister les Chargés d’Affaires Gestion Privée en RDV à partir d’un minimum de 500 K€ de Chiffre d’Affaires.
• Elaboration des propositions financières et fiscales avec le Département Ingénierie Patrimoniale.
• Recommandations clients vers l’équipe des Banquiers Privés.
• Mise en marché de l’offre dédiée de la Banque Privée 1818 (Gestion Sous Mandat, Assurance-vie)
CAISSE D’EPARGNE Ile de France Paris
- MANAGER - RESPONSABLE DE CLIENTELE GESTION PRIVEE
Orvault2003 - 2006• Développement de l’activité Gestion Privée sur le territoire du Val de Marne.
• Responsable d’une équipe de 6 Chargés d’Affaires Gestion Privée (participation au recrutement, formation, monitorat, validation des études patrimoniales réalisées via Big Expert, assistance technique).
• Animation du réseau d’apporteurs internes (agences, marché de la clientèle professionnelle et entreprises) et organisation de réunions de clientèles.
• Pilotage et analyse de l’activité commerciale avec le directeur du Centre d’Affaires.
• Développement d’un portefeuille de clients dirigeants d’entreprise.
Caisse d'Epargne Ile de France
- CHARGE D'AFFAIRES GESTION PRIVEE
