Mes compétences :
Conseiller clientèle
gestion de patrimoine
Gestion privée
Entreprises
Groupe Crédit Mutuel CIC
- Conseiller Patrimonial
2013 - maintenant
Groupe Crédit Mutuel CIC
- Conseiller clientèle particuliers
2010 - 2013- gestion d'un portefeuille de clientèle particuliers
Banque Martin Maurel
- Assistante Gestion Privée
Marseille2010 - 2010
Société Générale
- Assistante Conseiller en Gestion de Patrimoine
PARIS2009 - 2009- Etude des dossiers clients et accompagnement (bilan patrimonial, déclaration ISF)
- Analyse des actifs financiers détenus par les clients et propositions
- Rédaction de courriers pour clients patrimoniaux
- Recherche et détection de pistes pour la prise de rendez-vous, et phoning
- Exploitation et traitement des requêtes et des listes commerciales
Barclays
- Assistante Gestion de portefeuille
Paris2008 - 2008- Suivi des valeurs mobilières des secteurs de la télécommunication et des médias
- Réalisation de fiche sur les différentes valeurs détenues en portefeuille
- Suivi des mandats de gestion (OPCVM et Titres)
- Proposition sur les ordres d’achat et de vente des valeurs en portefeuille
- Tâches administratives.
