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Julie DYE-PELLISSON

METZ

Electionseuropéennes 2024

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En résumé

Titulaire d’un master 2 de Conseil en Gestion de Patrimoine, mon cursus juridique m'a permis de connaître les règles de droit civil et fiscal en vue d'optimiser le patrimoine des particuliers.
Mon diplôme de finance, le Master 2 de Gestion Juridique et Financière complète mes acquis par des notions de finance de comptabilité et d'audit.

Mes compétences :
Droit
Finance
Investissement

Entreprises

  • ROUSSEAU ASSOCIES - Stage

    maintenant Suivi du travail de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant,
    Rencontre de fournisseurs,
    Etude de cas.

  • CACEIS - Officer

    Paris 2011 - maintenant Établissement de Documents Clés pour l'Investisseur (DICI)
    Calcul des Frais courants particuliers aux DICI
    Rédaction de documents internes type procédures, check-list, tableau de suivi d'événements.
    Rencontre de clients.

  • Crédit Agricole de Lorraine - Conseiller de Clientèle

    Metz 2010 - 2011 Rencontre des clients ; Apprendre à les connaître pour mieux les conseiller dans leur patrimoine, leurs besoins, leurs projets,
    Gestion de l’accueil et de la caisse,
    Rédaction de comptes-rendus de réunions.

  • Crédit Agricole Luxembourg Private Bank - Stage de longue durée

    Montrouge 2009 - 2009 Rédaction de contrats types,
    Etude de dossiers,
    Etude de l'offre de gestion de portefeuille et des contrats y attachés,
    Recherches sur des droits étrangers (règles de bourses étrangère, droit notarial dans des pays de droit anglo-saxon, scandinave ou même italien).

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