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Caisse D'epargne Côte D'azur
- Directrice d’Agence
Nice
2018 - maintenant
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Caisse d'Epargne Côte d'Azur
- Gestionnaire Clientèle Patrimoniale
Nice
2014 - maintenant
Missions:
- Développer la fidélisation de mon portefeuille (augmenter le taux d'équipement des clients et s'assurer de la satisfaction clients)
- Recommandation active (clientèle haut de gamme)
- Commercialisation de produits et services spécifiques à forte valeur ajoutée, solutions adaptées en gestion patrimoniale
- S'appuyer sur les métiers d'expertise pour soutenir mes actions commerciales
- Application des règles de conformité et gestion du risque client
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Caisse d'Epargne Côte d'Azur
- Gestionnaire de Clientèle
Nice
2013 - 2014
Missions:
- Gestion, suivi, fidélisation et conquête d'un portefeuille client
- Réalisation d'entretien avec une approche globale, conseil et vente de produits de Banque et d'Assurance ( obtention de l'agrément AMF, carte Assurance vie et IARD)
- Gestion du risque
- Optimisation fiscale (immobilier et placement)
- Montage dossier immobilier
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Caisse d'Epargne Côte d'Azur
- Conseiller Commercial
Nice
2011 - 2012
Missions:
- Prise de RDV (phoning, recommandation)
- Ecoute et découverte des besoins clients
- Conseil en investissement financier
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BNP Paribas Personal Finance
- Analyste Conseil
Levallois Perret
2011 - 2011
Missions:
- Analyse des dossiers de demande de prêt immobilier
- Etude de dossiers LMNP, SCELLIER, MALRAUX (défiscalisation immobilière)
- Analyse du risque
- Rédaction de rapport de conclusion
- Edition des offres de prêt
- Collaboration avec les agences commerciales BNP et apporteurs d'affaires
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Agora Finance
- Conseillère en Gestion Privée
Paris
2010 - 2011
Missions:
- Développer et fidéliser un portefeuille client de particulier, artisan et profession libérale
- Actions commerciales (prospection téléphonique et terrain + Emailling)
- Réalisation d'audit patrimonial
- Conseil en investissements immobiliers, placements financiers, défiscalisation
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Fiscalfinance
- Conseiller en Gestion de Patrimoine (Stagiaire)
Le Val
2009 - 2009
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Centre Interdépartemental de Gestion Administrative et de Paie
- Gestionnaire Paie et Ressources Humaines
2006 - 2008
