Caisse d'epargne ile de france, agence st germain des pres
- Conseiller financier
2006 - 2010
CONSEILLER FINANCIER
• Approche du risque financier et de la gestion de portefeuille d’environ 650 clients.
• Maîtrise de vente et conseil bancaires et d’assurances
- Prêt Immobiliers, paris logement, épargne logement, taux zéro
- Personnels, permanent
- Assurances vies
- Livrets
- OPCVM, FCP, Obligations
- Assurances
- Conseils fiscaux
• Mise en place d'actions commerciales ( ciblage, mailing, phoning...)
• Fidéliser et développer la clientèle
• Rentabiliser le portefeuille déjà existant
• Analyser l’actualité économique
