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Laetitia TRABET

Montpellier

En résumé

Consultant en Gestion de Patrimoine spécialisé pour les français expatriés.

Basée à La Haye, intervenant sur l'ensemble des Pays Bas

Notre activité basée sur le développement d'une relation de proximité a pour volonté d'accompagner les français vivant à l'étranger dans la réalisation de leurs objectifs tels que :
- Faire fructifier leur patrimoine
- Protéger leurs proches
- Générer des revenus complémentaires
- Préparer la retraite at anticiper la transmission du patrimoine
- Préparer le retour en France
- Financer différents projets

Nos solutions non-résidents : Epargne, investissements, gestion de portefeuille, assurance-vie, capitalisation, immobilier de rendement ou défiscalisation, prêt immobilier, prévoyance et décès....

Nos solutions entreprises internationales : Retraite, prévoyance et santé collectives

Mes compétences :
Placements financiers
Fiscalité

Entreprises

  • EQUANCE - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Montpellier 2009 - maintenant
  • Expert et Finance - Conseiller Financier

    lyon 2006 - maintenant Suivi et développement d’un portefeuille clients
    Activité de conseil
    Développement d’un réseau de partenaires
  • CIC LYONNAISE DE BANQUE - CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

    Paris 2006 - 2009 Gestion et développement d'un portefeuille clients (277)
    Formations des conseillers de l'agence sur les produits financiers
    Engagements
  • Cap Finance groupe Financière du Capitole - Conseiller Financier

    2005 - maintenant Suivi et développement d’un portefeuille clients
    Activité de conseil
    Développement d’un réseau de partenaires
  • Pro Synergie Assurances - Conseiller Financier

    2004 - maintenant Mise en place de la protection sociale du dirigeant d’entreprise
    Relation avec les partenaires
    Développement d'un partenariat avec les experts-comptables
    Gestion d’un portefeuille clients (550)
    Activité de conseil (successions, déclarations IRPP & ISF …)
  • AGF Assurances - Conseiller Financier

    2003 - 2004 Développement de la mission de conseil en gestion de patrimoine auprès des particuliers
    Mise en place d'un réseau de prescripteurs (notaires, avocats, experts-comptables, agences immobilières)
    Gestion d’un portefeuille clients (200)
    Activité de conseil (successions, déclarations IRPP & ISF …)

Formations

Réseau

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