Gestion de Patrimoine
Gestion Financière
Immobilier de Défiscalisation
Crédits Immobiliers
Réclamations clients
Mes compétences :
Gestion de patrimoine
Entreprises
Meeschaert
maintenant
Allianz Partenaires Plus Pays d'Auge
- Responsable Patrimoine et Assurances de Personnes
2015 - 2015
Pôle Emploi
- Consultante Emploi Formation
Paris2014 - 2015
ETIK PRESSE
- Chargée de mission
2012 - 2013Accompagnement des collectivités locales dans la mise en place de leur programme de développement durable (stage dans le cadre du master "Organisation et conduite du changement")
CA Indosuez Private Banking
- Banquier Privé
2005 - 2012- Gestion et développement d’un portefeuille de clients (environ 300 MEUR : cadres dirigeants, pôles familiaux, référencement … )
- Analyse des besoins
- Elaboration de solutions adaptées avec l’appui d’équipes d’experts juridiques et fiscaux (Assurance Vie, Titre de Capitalisation, Immobilier, …)
- Commercialisation de biens immobiliers de défiscalisation
- Rédaction de projets patrimoniaux
- Gestion active des avoirs financiers (OPCVM, FCPI, FIP, Private Equity, …)
- Gestion et animation du Service Réclamations Clients
- Analyse de l’existant et recherche de solutions aux dysfonctionnements
- Mise en place d’indicateurs de suivi et de mesure de satisfaction clients
- Diagnostic et proposition d’amélioration des processus internes d’organisation
- Rédaction de procédures
- Conduite de réunions de projets d’organisation ou de simplification de process
- Maîtrise des règles de sécurité financière et du code de bonne conduite
