Mes compétences :
Droit
Fiscalité
Investissement
Conseil
Défiscalisation
Entreprises
Banque Privée
- Conseiller Patrimonial
2012 - maintenantPoste au sein d'une structure dédiée aux Chefs d'entreprise du groupement Les Mousquetaires INTERMARCHE.
Les missions menées à bien s'articulent principalement autour de trois axes :
- La structuration et l'organisation du mode de détention du patrimoine.
Les études réalisées proposent des solutions personnalisées et adaptées aux problématiques patrimoniales telles que la protection du conjoint, des enfants, la sécurisation des actifs professionnels, la transmission globale du patrimoine. Elles contiennent également une approche "flux", en proposant des schémas d'investissements répondant aux objectifs relatifs notamment au maintien du train de vie et à la maitrise de l'exposition à l'impôt.
- Agrégation de portefeuille et CRM .
L'objectif était la mise opérationnelle de l'interface "O2S". La structure est désormais à même d'optimiser les processus liés à la gestion du portefeuille et à la vie des contrats (analyse des opportunités commerciales, consolidations, simplification des actes de gestion, conformité…). Elle dispose également d'une vision globale du portefeuille et de son positionnement en terme de rémunération.
- Gestion du Back et Middle Office Assurance Vie grands comptes.
Chargé d'accompagner et de réaliser les actes liés à la vie des contrats, et d'en promouvoir l'offre auprès des chefs d'entreprise du groupement.
Global Finances Assurances
- Conseiller Patrimonial
2010 - 2012- Cabinet dont les préconisations ont vocation à maitriser et optimiser la trésorerie du chef d'entreprise par la mise en place de solution financière ou juridique.
- Préconisations en matière d'épargne, retraite, prévoyance, complémentaire santé.
- Mise en place d'outils de gestion de portefeuille et veille de performance (O2S, Quantalys)
- Recherches et assistance diverses (demandes clients, relations partenaires ..)
AGORA FINANCE
- Consultant junior en Gestion Patrimoniale
Paris2009 - 2010- Développement d'un portefeuille client, prospection dans le dur.
- Réalisation de bilans patrimoniaux (rendez-vous cabinet ou domicil client).
- Etudes de marché (locatif, prix du neuf ...)
- Conseil en immobilier locatif (droit commun/d'exception), élaboration de stratégie de financement.
- Conseil en investissement financier.
AREVA NC
- Stagiaire au sein de la Direction Juridique, Droit des Sociétés
Paris La Defense2008 - 2008Etudes juridiques relatives au Droit des Sociétés, objet du stage confidentiel.
Egalement:
- Aide aux juristes sur des questions ponctuelles.
- Finalisation de dossiers.
Société Générale
- Stagiaire
PARIS2007 - 2007Chargé de reprendre les contrats de bail des agences Société Générale de l'Essonne.
--> Analyse des volontés contractuelles exprimées au regard du droit en vigueur. Soulever les opportunités / risques.
+ expériences passées en tant que chargé d'accueil en agence et employé au pôle services clients.
