Matthieu GERY

En résumé

Entreprises

• Crédit Agricole Toulouse 31 - Chargé de Clientèle Patrimoniale

  Toulouse 2017 - maintenant

• Crédit Agricole Toulouse 31 - Chargé de clientèle particuliers

  Toulouse 2011 - 2016 - Suivi d’un portefeuille de 600 clients, fidélisation, optimisation de la relation,
  - Conquête de nouveaux clients,
  - Montage de prêts immobiliers pour achat ou dans le cadre d’optimisation fiscale,
  - Prêts consommation, regroupement de prêts, restructuration de budget
  - Adapter les projets aux placements court moyen et long terme (carte assureur vie obtenue),
  - Conseils en placement OPCVM Amundi à dominante dynamique, structuré ou sécuritaire
  - Vente d’assurances de biens et de personnes IARD (carte professionnelle obtenue),
  - Synergie de métiers avec des conseillers en gestion de patrimoine,
  - Management
  - Gestion du risques.
  

• Crédit agricole - Attaché de clientèle

  Montrouge 2007 - 2011 - Commercialisation de produits et services bancaires & assurances (IARD),
  - Accueil physique et téléphonique,
  - Conseils, placements, financement, gestion du risque,
  - Participation active aux actions commerciales individuelles et collectives,
  - Fidélisation, développement de la relation clientèle particulier.
  

• ESPRIT - Assistant Manager (en formation)

  Ratingen 2007 - 2007 Formation avec l'école MK Conseil - La Défense (92)
  Gestion de stocks, Gestion de planning, Vente directe en magasin, management d'équipe

• Elf Chartres - Employé de Caisse (Job étudiant)

  COURBEVOIE 2006 - 2007 Travail le samedi et le dimanche (activité dense)
  
  Encaissement, mise en rayon, gestion des stocks, participation actives et résultats significatifs lors des actions commerciales

Formations

• IFCAM (Institut De Formation Du Crédit Agricole)

  Paris 2012 - 2015 Bachelor - parcours professionnel diplomant
  
  Soutenance
  + 10 modules acquis :
  Module Bourse
  Module Fiscalité des particuliers
  Module Technique de Financement
  Module Marketing
  Module Mathématiques Financières
  Module Moyens de paiement et services associés
  Module Assurances de biens et de personnes
  Module Offre de Placements des Particuliers n°1
  Module Offre de Placement des Particuliers n°2
  Module Droit des particuliers
  

• Crédit Agricole IDF Diplôme Professionnel

  Paris 2010 - 2010 Carte Assurance vie & prévoyance

• Crédit Agricole IDF Diplôme Professionnel

  Paris 2009 - 2009 Diplôme professionnel
  
  Carte assurances de biens et de personnes IARD

• Lycée Fulbert BTS NRC

  Chartres 2005 - 2007 BTS

• Lycée Fulbert

  Chartres 2004 - 2005 BAC
  
  Obtenu avec Mention AB

Réseau

• Ahmed DULYMAMODE

• Cyril DELANGE

• David YANG

• Dorothee RONTEIX

• Francois-Xavier LAMOTTE

• Julien ARTHAPIGNET

• Mehmet EVREN

• Serge LAMBERET

• Séverine SOUQUET

• Thierry GENEST