Mes compétences :
BIG Expert
Microsoft Office
Bloomberg
Certification AMF
Habilitation assurances
Gestion de patrimoine
Entreprises
HSBC
- Conseiller Premier
Paris2014 - maintenant
Le Crédit Lyonnais
- Assistante gestionnaire de portefeuille
2014 - 2014• Suivi et analyse des performances des mandats de gestion ;
• Elaboration de documents de synthèse des performances, destinés aux équipes commerciales et à la clientèle ;
• Participation aux différents comités de gestion, préparation et enrichissement des supports de présentations et rédaction des comptes rendus ;
• Etude et l’élaboration des cas d’investissement, Actions et Obligations, avec l’appui des gérants de portefeuille et des analystes crédit et actions.
BNP Paribas
- Conseiller patrimoine financier
Paris2013 - 2013• Gestion quotidienne des relations avec la clientèle haut de gamme
• Découverte et manipulation de la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle
• Apport d’une expertise juridique et fiscale
• Préparation et réalisation des visites clients et prospects
• Personnalisation du conseil aux clients
Cabinet de courtage JMS Assurance
- Assistante commerciale et administrative
2011 - 2011• Gestion administrative des contrats, vérification des justificatifs clients, saisie sur base de donnée interne des nouveaux clients et/ou des nouveaux contrats souscrits
• Prospection directe, tenue de stand dans des salons (automobiles par exemple) et centres commerciaux
• Conclusion de contrat à domicile (assurance santé, automobile, habitation, vie)
2010 - 2010• Gestion administrative des pièces comptables, réception des documents des compagnies (factures clients/fournisseurs), classement des éléments comptables dans le dossier client, saisie sur KOALA (logiciel de comptabilité interne) des opérations quotidiennes des entreprises
• Prise de contact avec le client en cas de pièces manquantes et/ou pour des précisions sur certains documents remis
