2012 - maintenantIngénieur patrimonial juridique et fiscal au crédit agricole banque privée,
j'interviens sur les départements du VAR (83), des ALPES MARITIMES (06) et des ALPES DE HAUTE PROVENCE (04) en appui des conseillers privés et des centres d'affaires.
Missions:
• la réalisation des études juridiques et fiscales sur les problématiques patrimoniales complexes de clients ou prospects : restructurations patrimoniales, opérations > 1 000 000 €, cessions et transmissions d'entreprise,...
• le soutien de ces propositions écrites auprès de la clientèle et de ses conseils : notaire, avocat, expert comptable
• l'assistance juridique et fiscale aux conseillers banque privée et aux réseaux spécialisés
• la diffusion des informations de base patrimoniales et fiscales nécessaires à l’exercice des collaborateurs de la filière Haut de Gamme
• l'intervention régulière dans des réunions internes ou publiques sur les thèmes de l'actualité fiscale et de l’optimisation patrimoniale
• le développement des relations externes auprès de professionnels du droit et d'experts du groupe crédit agricole (CASA, PREDICA, INDOSUEZ, AMUNDI,...)
CIC banque privée
- Ingénieur patrimonial
2012 - 2012CIC banque privée secteur nord-ouest
(NORD PAS DE CALAIS, NORMANDIE, PICARDIE)
Ingénierie Financière et Patrimoniale
Lille (59)
Missions:
• Rédaction des études : transmission d’entreprise, restructuration de patrimoine immobilier, optimisation de la transmission, expatriation en Belgique,...
• Assistance et réponse aux problématiques juridiques, fiscales et financières des gérants privés (conseillers banque privée), du réseau et des métiers spécialisés.
• Rédaction de notes internes
• Conception de simulateurs
• Conception de formations et préparation des interventions publiques (petits déjeuners fiscaux 2012, ….)
• Veille juridique et fiscale
• Animation du réseau CIC agence immobilière, suivi et reporting de l’activité, relation avec les promoteurs.
Lyon2011 - 2012Mémoire professionnel:
* L'utilité du holding en transmission d'entreprise
* L'optimisation de l'acquisition et de la détention de l'immobilier par le chef d'entreprise
