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Harmoney
- Conseil en gestion de patrimoine indépendant
2010 - maintenant
Bilans patrimoniaux, et suivis personnalisés pour des clients artisans, commerçants et professions libérales :
- protection sociale (prévoyance, statut du dirigeant et du conjoint, optimisation de la rémunération, retraite...)
- placements
- fiscalité
- transmission, succession
- cession d'entreprise
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Fiducial conseil
- Conseil en gestion de patrimoine
Courbevoie
2006 - 2010
Responsable de la gestion de patrimoine sur 2 Directions régionales : Lyon et Clermont-Ferrand.
Travail avec un réseau de prescripteurs experts comptables et avocats.
Bilans patrimoniaux, et suivis personnalisés pour des clients artisans, commerçants et professions libérales :
- protection sociale (prévoyance, statut du dirigeant et du conjoint, optimisation de la rémunération, retraite...)
- placements
- fiscalité
- transmission, succession
- cession d'entreprise
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Ferri - société de bourse
- Conseil patrimonial et gestion d'actifs
2000 - 2006
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Crédit Mutuel
- Chargé de clientèle professionnelle
Strasbourg
1998 - 2000
suivi d'un portefeuille de 300 clients professionnels et des dirigeants
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Banque Cantonale de Genève France
- Responsable des engagements
1995 - 1998
