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Conseiller en gestion de patrimoine depuis plus de sept ans, mes différentes activités ont consisté à suivre un portefeuille de clients haut de gamme, la création d’un réseau de prescripteur, l’accompagnement et la formation de collaborateurs sur des montages patrimoniaux.
Mon expérience actuelle chez Sofidy, société de référence dans la gestion de fonds immobiliers, m’a permis de participer à la création d’un service de Gestion Privée sur des sujets de contraintes réglementaires, de développement commercial et de suivi de clients.
Titulaire d’un Diplôme Universitaire Gestion de Patrimoine de l’Université de Clermont et Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié (CGPC), riche de ma formation et de mon expérience professionnelle, j'ai appris à adopter une approche pluridisciplinaire dans ma démarche et à respecter l'éthique de ma profession. Rigoureux et passionné, je mettrai un point d'honneur à optimiser mes compétences au sein de votre société.
Suivant ma compagne mutée à Aix en Provence au 1er septembre, je candidate au poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine dans les Bouches du Rhone.
