Mes compétences :
Fiscalité
Négociation commerciale
Finance de marché
Juridique
Entreprises
Prométhee Conseil
- Ingénieur patrimonial
Châteaurenard2017 - maintenant
Crédit Agricole Banque Privée
- Conseiller Privé
Montrouge2015 - 2017
CIC Banque Privée
- Stagiaire au sein de la Banque privée de Toulouse
2015 - 2015- Etude des dossiers clients : évaluation de leur situation patrimoniale et de leurs besoins.
- Propositions de solutions les plus adaptées à leurs objectifs (financiers, fiscaux, et juridiques), en collaboration avec les différents spécialistes au sein de la banque.
- Mise en place de solutions patrimoniales complètes : allocations d'actifs, montages financiers, optimisations fiscales.
- Suivi administratif des dossiers.
Etude notariale
- Stagiaire au sein d'une étude notariale de Paris
Toulouse2013 - 2013- Rédaction d'actes et contrats (succession, mariage, pacs, donation).
- Participation aux rendez-vous.
- Réalisation des formalités administratives
Agence Dupleix
- Stagiaire dans le service transaction / location
2012 - 2012-¨Prospection téléphonique pour prise de rendez-vous.
- Suivis clients.
- Prises de mandats.
- Réalisation de visites (locations / ventes).
- Réalisation d'états des lieux.
Avis Immobilier
- Commercial
Puteaux2009 - 2009Prospection physique et téléphonique
Prise de mandats
Visites
Bordeaux2014 - 2015MASTER 2 Gestion de patrimoine privé
La gestion des produits financiers
- La gestion d'un portefeuille de valeurs immobilières
- L'ingénierie juridique et fiscale
- La banque et son client
La personnalisation du patrimoine
- Le gestion des produits immobiliers et fonciers
- Situation personnelle et gestion du patrimoine
La transmission du patrimoine
- Le droit commun des transmissions
- Les transmissions particulières
Pessac2013 - 2014Matières : Droit des régimes matrimoniaux, Droit des successions et libéralités, Droit fiscal (particuliers et entreprises), Droit commercial (Entreprises en difficultés & Instruments de paiements), Droit immobilier, Droit de l’Urbanisme, Déontologie notariale, etc...
