SFinance
- Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant
maintenantEn tant que CGPI je suis amené à rencontrer des clients afin d'étudier leur situation (bilan patrimonial, flux de trésorerie, projets) pour ensuite les orienter vers les produits les plus adaptés à leurs objectifs.
JPH Conseil
- Assistant conseiller en gestion de patrimoine
2004 - 2005Durant cette période j'ai repris un listing client afin de rendre les clients multi-produits.
Un emloi du temps assez libre.
J'ai aussi assisté à certain entretien client pour découvrir les méthodes de travail.
J'ai également participé à des réunions fournisseurs et au montage d'un dossier client.
